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论坛一《贸易企业转型与发展》2
论坛二《钢厂高成本对钢市影响》6
论坛三《金融属性下的钢材市场》7
论坛四《地产拐点及影响》13
论坛五《钢贸与金融》14
论坛一《贸易企业转型与发展》
主办方:我的钢铁
主题:1、当前钢贸企业发展遭遇的内外挑战主要有哪些?该如何应对?
2、钢贸产业链上下游之间尤其是厂商之间的合作模式应该如何创新?
3、钢贸企业的未来生存发展的机会和空间在哪里?
4、新形势下钢贸企业经营管理模式需要做哪些改进?
嘉宾一:浙江杭钢商贸集团有限公司总经理黄英杰演讲的主题:谈钢贸企业的核心竞争力
黄总认为,当前钢贸行业已经进入严冬,所有钢贸企业应该在人才、资金、决策、渠道、控制五大方面提高企业核心竞争力。
他认为,钢贸企业应该看到能人经济作用,做到准确用人、建设团队精神;在资金方面,钢贸企业需要建立广泛的融资渠道、适当控制融资规模、降低融资成本、合作组合融资;渠道方面,他建议钢贸企业健全营销网络、和客户建立密切关系、优化客户结构、选择有诚信的钢厂供应商,并与钢厂选择最佳合作方式;同时企业决策方面也很重要,企业需有广泛信息进而进行科学决策,此外,企业的操作要保证灵活,需要较强的执行力强支撑,企业要克服“涨价慢、出货慢、跌价慢、刹车慢”现象;他介绍说,成本控制、风险控制是控制层面的两大方面,在物流一块,建议企业“快进快出、保持低库存运作、每月核实、半年盘点”。
在最后,他和参会者分享了自己对“生意”二字的理解:生意二字解读为“勤奋、信誉、信息、用心”八字。其中,“生——牛下面一横,表示牛在耕地,即做生意要勤奋。把“意”字拆分为立、曰、心三个字。其中,立——指的是做生意要树立信誉,信誉当头才能做好生意;曰
——即讲话,通过交流得到信息,信息贯穿于生意其中;心——做生意不仅要勤奋,更重要的是用心,用心是基础”。
嘉宾二:安徽省顺朝天资有限公司董事长陆国富
1、公司简介。
安徽省顺朝物资有限公司是上海顺朝钢铁集团公司和安徽省盐业总公司共同投资成立的股份制公司。
上海顺朝钢铁集团本部设立在上海,下设十多家分公司,分布江苏、浙江、安徽、天津、北京等全国二十多处营销网络,年销售钢材200万吨,是中国金属流通行业领军企业,上海钢贸50强。安徽省盐业总公司是安徽省国资委监管的30家省属大型国有企业之一,主营食盐专营和盐业市场管理,下设16家市级公司,59家县级公司和7家直属多元化经营的子公司。
2、钢厂和贸易商合作模式演变.
据介绍,在计划经济时代,计委分配计划,物资部门凭计划到钢厂订货,钢厂按合同组织生产发货,实行计划调配,统购统销。在20世纪80年代,在改革开放的大背景下,实行双轨制;到九十年代,钢材逐步进入全流通时代,取消计划分配,实行市场化营销,钢材代理模式开始成长。大型钢材贸易商(以老的物资部门为主)成为钢厂代理经销商,钢厂和代理商之间签订协议,全年锁定资源量,按月发货,按月或按季度定价,也有部分钢厂设分销处或联营公司,建立自己分销渠道,保证销售渠道的畅通,国内总体资源不足,有资源就有利润。到2000年左右,代理模式基本定型,年初钢厂和贸易商签订全年协议,定量,定交货时间,定付款方式,定合同初始价,按合同生产交货。交货后钢厂对一定区间内市场价格进行测算,实行追溯。实际上是先付款,定量不定价销售。
3、全球金融危机后模式的变化
2008年,全球金融危机,给我国钢铁业和钢材流通业带来强烈冲击。钢厂和贸易商亏损严重,模式出现变化。
a、钢铁生产企业直供,对需求量大,专业性强的终端用户,实行直接供货。b、剪切加工平台布局完善。c、、
建筑钢铁定价模式多样
陆国富总结说,造成这个结果的原因多样,其一是钢贸商定位不准确。其二是钢贸企业市场把控能力不强。其三是销售渠道不畅。陆国富最后预测,当前厂商合作模式已经遭遇挑战,预计后期钢贸商将合理定位,“中国15-25万家钢材贸易企业,要有合理的分工,形成代理、批发、零售、加工配送、终端服务等不同经销服务商
”。而钢铁行业的供应商、生产商、金融商、代理流通商将结成联盟,合理分工,合理定价,分配利润。另外,他认为期货、现货、电子盘三个市场将并行发展,建议钢贸企业合理利用好套期保值工具。他还表示电子商务钢铁电子商务平台的发展,是市场发展的方向,是产业升级的标志之一,传统的钢贸企业需适应电子商务要求,在基础设置,物流设备,信息技术,企业管理,人才培养,服务质量等方面做好准备。
嘉宾三:沈阳鑫俭兴工贸有限公司董事长李俭主要观点:钢贸商团结起来力量大。李俭认为,“今年卖钢材的很受伤,卖钢材的还不如卖白菜的”。为了应对当前钢贸行业的艰难形势,钢贸企业应该避免继续单打独斗。“我们在各个钢厂都有量,但是量都不大,得不到钢厂的重视,并且一家钢贸企业把所有钢厂的货都进一遍风险相当大;所以钢贸企业要团结起来,如果经销商团结起来,可以从钢厂拿到好的政策,有了好的政策,钢贸企业才有发展空间。”李俭还表示,期货上市以后对钢贸商是个一种保护,结合其自身在期货市场上套保的经验,她表示,做期货一定要找专业的人结合企业自身做套保,不能把期货当投机,要给企业留有余地,不要超负荷。
钢贸企业利用钢材做资本运作,但她建议“不要把资金放在一个篮子上”。李俭最后说,今年钢材需求量不大,现在各地区的市场库存都在增加。“尤其是东北近两个月一直在加库存,没有多少需求”。
嘉宾四:河南金马工贸有限公司董事长黄涛黄总戏言,“天冷了,别裸奔”,建议钢贸企业应对严冬切勿盲目转型。
他认为,存准金下调,国家财政政策向积极方面调整,但国家绝不会放松对房地产的调控,所以明年钢贸行业行情依然会处于低迷状态。如今钢贸企业面临的是双重系统风险:世界经济危机、国内银根紧缩,就像是雪上加霜。
他认为钢贸企业要平稳过冬,首先要强身健体、加强内部管控;二是坚守屋内,躲避风雪;三是依托本行,创新经营模式;四是要储备好过冬的粮食,保持资金链不断;五是要抱团发展,众人拾柴融冰雪。
嘉宾五:江苏省东晟金属材料有限公司总经理徐建农
主要观点:在过去只注意组织资源或筹集资金的历史已经过去,钢贸企业要更加注重开发用户、更加注重产业链上的延伸发展、更加注重服务的差异化、更加注重电子商务等供需双方都能共赢的营销方式。
徐总认为钢材市场存在以下几个问题:钢厂的订货和定价模式不尽合理。如锁定销售量、价格确定等都是钢厂单方面说了算;钢厂会根据自身效益,确定生产品种,经销商拿货被动。钢贸企业的经营方式也存在问题。如依靠库存做销售的方式,部分钢贸企业沿袭前店后库的大卖场形式。而今年更是出现了“终端用户无休止拖欠货款的现象”:“某些行业,某些终端用户,信誉度不高,但又为了迅速扩张,在大量欠银行款的同时,还无休止地拖欠了钢贸商的货款,使得贸易商的包袱越拖越重”。
徐建农认为钢材价格的走势将越来越复杂。从目前市场钢材价格走势看,当前钢市已经进入了熊市,在熊市中,钢材价格将是一个不断寻底,不断反弹后,再次向下的过程,钢贸企业的经营难度大幅增加。对此,钢贸企业需有充分的思想准备,必须改变以往的经营方式。
在他看来,钢贸企业要改变过去依靠规模扩张,来取得经济效益的做法,要取得规模和效益的统一,始终把效益放在第一位,在产业链的延伸上做文章;同时,要变库存销售为主,转为合同销售为主,要在服务的差异化上做文章;要变钢材代理经销,锁定钢材资源月销量,转为放弃钢材代理,建立厂商合作新关系,要不断调整不同的钢厂,保证同类性产品进货成本低、资金使用少,资金周转快,在供需双方都能共赢收益上做文章。
他还认为,钢贸企业要变优势特色中小企业,转为全国连锁领军企业;要变一买一卖做生意,转为加工、配送、融资一体化的实业贸易型企业,适当拓展产业链,开拓新领域,增加实业化内容;调整相应的公司结构和管理制度、运行机制,变私营小型企业,转为股份连锁中型企业。
值得一提的是,徐建农还强调了管理好企业信息、尝试网上销售等钢铁电子商务的重要性。同时,他还建议钢贸企业参与钢材期货的套期保值,掌握期货的特有功能。
论坛二《钢厂高成本对钢市影响》
主题:钢厂高成本对钢市影响
中国钢铁工业协会财务资产部副主任陈玉千
高成本是造成钢企盈利水平低的主要原因,同时也是多年来造成钢铁行业盈利水平在各行业中处于较低水平的主因,钢企的销售利润率连续三年在3%左右徘徊。今年更是困难的一年,钢铁行业已经到了亏损的边缘。
原材料价格的不断上涨,推动着钢铁产品成本的大幅上升。据介绍,今年前11个月,中钢协57家对标企业进口矿采购成本,,%。
今年原材料价格持续高位的基础上,钢企的折旧费用、工资总额、人工费用都在增加。同时,加上钢企节能减排任务艰巨,钢企环保投入将进一步加大,运行成本将进一步增加。
2012年国际国内经济增速都将回落,钢市仍将是供大于求状态。而钢企为应对高成本,需采取一切办法到国外勘探、开采铁矿石,逐渐打破进口铁矿的垄断地位;转变发展方式、避免盲目扩张;加强联合重组;调整产品结构、增加产品附加值;加强管理,降低采购成本;加强资金管理,降低财务费用;加强上下游产业的开发和建设;提高非钢产业盈利能力。
冶金工业经济发展研究中心副总工程师郑玉春当前钢铁企业普遍面临高成本困境,钢厂要从原料方面入手,实施降本增效战略。钢厂要改进生产工艺,降低生产成本;优化产品结构,生产利润高地产品;提高产品市场占有率,实现差异化竞争优势;提高管理水平;效率延长产业链,适当多元发展;降低物流成本。
钢企需发展多元产业,很多人建议要与钢铁相关,但是钢铁行业不好,相关的行业也可能不好,所以钢企可以把这个‘相关性'拉长一些,但也不能完全不相关。
中国钢铁工业协会常务副秘书长戚向东中国钢铁业成本是高还是低,需结合市场大环境做判断,矿价在2000年左右只有180元/吨左右,现在却在1000多元/吨。矿价高成本和通胀环境有关,而通胀是有流动性造成的,即由货币的投放量决定的。虽然业内预计中国明年的CPI将低于今年,但欧美投放货币会再度引发通胀。因此,他认为,造成钢企高成本的要素还没有消除。
中信证券钢铁首席分析师周希增在国外调研后发现,国外如三大矿山等老牌矿山的产能增加情况并没有媒体报道中的那么大,近年增加产能的多是中国出去购买的矿山以及FMG等一些新兴矿山。而中国在国外购买的矿山铁矿石品位普遍在40%左右,虽然好于国内,但和国外优质矿产品仍有差距,再加上铁路等基础建设都需要投入高成本。因此,他认为中国铁矿石价格不可能一下子逆转。
论坛三《金融属性下的钢材市场》
主办方:我的钢铁,上海期货交易所
主题:回顾往年期市,探讨行业发展,分享预测成果,规避市场风险,把握未来商机
嘉宾一:长江期货曹敏《全年整体看空》
(1)2011年1月至年末的走势回顾:
螺纹钢期价从1月至9月维持在4600-5100宽幅震荡,自9月中旬以后价格突破箱底大幅下跌,最低探至3895,随后在4000-4200区间平台整理直至12月月中。
(2)世界经济形势回顾及预测如下:
2011年,欧元区主权债务危机愈演愈烈,欧元区成降级重灾区,欧洲银行体系开始出现信贷紧缩局面。2012年欧元区或将陷入“死亡螺旋”,即更高的负债率和更深的衰退之间通过债务本息、政府税收、公司利润及银行偿付能力等途径形成恶性循环。
美国经济在2011年呈现增长“前低后高”的走势,但欧债危机风险不消除,美国经济复苏依然艰难。另外,2012由于大选带来的不确定性,政府财税政策对经济的影响难料。%%。
工业化国家政府今年举债大幅攀升,已超过10万亿美元,预计在2012年将进一步上升,市场和各国政府明年将面临极大的融资困难。经合组织地区的短期债务发行占比达44%,远远高于2007年全球金融危机以前的水平。迄今为止,欧洲银行只为三分之二的2011年行将到期的未偿债务找到了融资。
(3)中国经济形势回顾及预测:
从2011年1月一2011年12月,中国股市周K线图可以看出,整体上形成一震荡下行的走势。预测明年在外围环境影响、流动性收紧及房地产调控等因素影响下中国经济仍存在较大下行风险。
◊国内CPI走势,自2011年三季度出现了拐点,%,通胀势头初步得到遏制,但不排除出现反弹,限制货币政策空间。右图为近几年国内PMI走势,11月值回落至49表明我国经济处于收缩期,中国经济进入2012年可能面临二次探底的风险。
(4)钢铁上下游产业分析:
铁矿石方面,当前沿海港口的铁矿石库存已突破1亿吨大关,处于历史峰值水平。这个库存量意味着中国钢厂即使不进口一吨矿,也能用上两个月。明年随着经济增长下滑,铁矿石相对过剩,铁矿石价格下跌几成必然,将大幅降低螺纹钢生产成本。
下游房地产方面,国家统计局发布的数据显示,11月全国房地产开发景气指数为
,创下28个月来新低,同时,房地产投资涨幅明显放缓,业内预测房价拐点已经到来。预测到2012年第二、三季度,房价将有大幅下降的可能,房地产行业的景气度下降将直接影响螺纹钢的需求。
基础建设及道路交通投资增幅同样明显放缓,,,%,而在去年同期,%。
(5)结论:
欧债危机演化和全球经济放缓、中国货币政策导向、钢厂的减产、复产和螺纹钢供求形势等都将是后市需要密切关注的因素。
2012年螺纹钢走势整体看空,全年走势格局是‘跌-反弹-跌',年内现货低点看3500,期货看3200。
嘉宾二:国泰君安期货付阳《短多长空》
(1)主要判断依据:
房地产调控给中长期建筑钢材价格走势定调,短期还是存在结构性需求机会。中央经济工作会议明确了房地产调控的持续性,地产投资明显进入下行轨道,从中长期而言会对建筑钢材价格造成压制。但结构性需求机会或会在短期刺激钢价反弹,例如保障房和水利设施。
◊产能过剩,中期供应面难有利多刺激点。目前我国钢材产能在7亿吨以上,产能过剩已是压制钢价上涨的主要因素之一。
螺纹期货上市以来,供应面紧缺造成的钢价趋势性拉升鲜有遇见,2010年8月限电减产对于钢价的拉升非常短暂。产业重组、淘汰落后产能等概念为长期利多因素,对于一般期货投资者而言,中短线意义不大。
货币政策相机抉择,近期逐渐偏松;期货长期贴水,还待产业资金入市。从中央工作会议的精神可以看出,货币政策的灵活性和前瞻性会加强,年底下调准备金的举动已表明近期有货币政策放松的预期。
(2)2012年钢市展望:
下游需求面整体偏弱的格局会长期存在,但超跌之后,借助一些短期可能出现的利好,或会触发做多热情,例如股指的超跌反弹带动、保障房建设的政策再发力、资金面的放松等。
(3)结论:
“我个人主要是短多长空观点,特别是目前螺纹主力已走出三角形收敛整理形态,短期个人认为向上突破的概率更大,但幅度有限。中长期的宏观面弱势、产能过剩、固定资产投资增速调整、交割规则可能向利于现货企业改变等因素,还难以造就期钢大牛市。”
嘉宾三:南华期货田杰《钢材走势分析及现货商保值策略》
(1)美国及欧债问题:
随着2011年12月9日,欧盟领导人宣言的出台,整个欧债危机事件基本已经告一段落,并为未来欧元区的发展确定了方向,之后需要做的是进一步细化目前的方案并加以实施。对于欧元区来说,明年2月份至4月份将是一个坎,届时,欧元区五国债务将大量到期,其中增长最多的就是意大利债务,如果没有很好的解决方案,将不可避免重新引发市场动荡。而从最近一两个月来看,目前的解决方案已经完全可以应付,欧元区进一步的坏消息出台的几率很小。
美国CPI从2010年开始,整年度都处于上涨过程之中,由于CPI的不断上扬,也抑制了美联储进一步采取措施的冲动。2011年10月,,11月份出现首次大幅度回落,,但核心CPI依然处于上涨通道,不见拐头趋势。美联储未来政策的实行必须以通胀受到控制为前提,而CPI就是主要的观测指标。如果CPI和核心CPI都能够掉头向下,美联储就有很大的政策实施空间。
(2)指数分析:
美元指数在进行了1年左右时间的区间震荡后,由于欧债危机及中国经济的走缓,开始震荡上行,这是美国经济复苏之路的开始。
国内商品指数得出,由于2009年的金融救市政策——货币大量投放引发资产泡沫,商品短期涨幅巨大。目前开始回归正常。预计短期仍将维持低位震荡。