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涂料行业在国民经济中的地位
和国民经济发展的关系图
目前国民经济仍属于推动型,涂料行业是推动与拉动结合的行业,会得到政策支持
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国家宏观经济状况和政策是影响涂料行业发展的主要因素之一
涂料行业间接消费和直接消费领域,投资推动型和消费拉动型的宏观经济政策都将推动该行业的发展
今年来,我国宏观经济政策以投资推动型为主,工业、基本建设等投资力度加大,从而间接地促进了涂料行业的快速发展
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涂料产品的特性决定了涂料生产行业在价值链中处于较弱的地位
涂料是涂覆于其他物体表面形成涂膜的材料。涂料需经过生产和涂装后方形成最终产品。同时涂料产品自身的结构和性能是由其化工原料决定的。涂料的特性决定了涂料生产环节在价值链中处于较弱的地位,无法撬动整个价值链的变化,其发展必须依附于所服务的客户行业,其更新换代必须依赖于原料行业。
添加料供应
涂料生产
销售(含技术服务)
原料供应
树脂生产
涂料用户
涂料行业的每一次重大突破均是由国家基础化工工业的进步所引至
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财务
行业总体利润水平将下降,客户行业利润水平较高的细分涂料行业下降较缓慢
新产品和特殊功能产品利润率高于行业平均利润
科技进步
涂料产品整体性能的提升由原料行业技术进步带动
应用技术研发可以提升涂料对客户需求适用性
需求方
在国内经济形势保持较高速增长的宏观环境中,涂料需求在97-%的增长,预计未来5年将保持6%的年增长率
由于涂料必须依附于客户行业的特性,不同涂料的增长主要由所服务行业决定,WTO后国际化程度较高的行业将呈现优势并带动涂料的增长
专业漆产品由客户厂商购买,对价格的敏感度高低由客户行业的利润水平决定;民用漆产品由消费者购买,消费能力决定价格敏感度
供给方
技术高端市场由外资企业占据,集中度高;技术中端市场由传统国营大企业和区域性小企业分割,集中度不高;技术低端市场由新生代企业和区域性小企业占据,某些市场集中度高
我国三大涂料基地初步形成
进口涂料在涂料总需求中的比例逐年提高
主要原料商在国内生产使原料成本差异变小
科技
原料获得难度下降使得技术壁垒降低
产业链
随着原料厂商的竞争加剧,其侃价能力下降
涂膜质量要求高、涂料替代可能性低的客户行业侃价能力较低
营销
外资涂料商大多随原有客户厂商进入国内专业市场
多关注于技术要求高、行业集中度较高的客户行业
行业规则制定者
传统国营大企业在专业市场和消费市场平均发展
集中于技术要求中等、行业集中度较高且主要为国内企业的客户行业
新生代企业在经济转型时期随地域性客户厂商集团进入市场
集中于技术要求较低、行业集中度不高但地域集中的客户行业
行业规则破坏者
注重短期经济利益
产能改变
外资和新生代厂商纷纷扩大产能
国营大企业 纵向整合
行为改变
C
绩效改变
P
结构改变
S
行业
生产商
生产商
涂料行业SCP分析
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国内涂料生产向珠江三角洲地区、长江三角洲地区、北京周边地区三个区域集中,三大涂料基地初步形成
2001年,珠江三角洲地区(主要是广东省)%;长江三角洲地区(主要是上海、江苏、浙江)%;北京周边地区(主要是北京、天津、河北)%。而且2000年年产二万吨涂料的企业分布也主要在这三大地区。可以这样说:我国三大涂料基地初步形成。
1999-2001年全国涂料总量地区分布结构图
资料来源:中国涂料工业协会建筑涂料分会《2001年涂料行业生产经济形势分析及厂际交流情况汇报》
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进口涂料所占比重逐年增加
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涂料行业供给三大军团案例
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涂料行业依附于客户行业的特点决定了应用领域研究是理解涂料行业的基础
目的--进行明确定战略选择的需要
原则--分类的原则
标准--进行分类的标准
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涂料行业依附于客户行业的特点决定了应用领域研究是理解涂料行业的基础
具体分类表,细分行业定义、范围
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