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铁矿石价格谈判——买方宝钢
精选课件
1950s
1960s
1970s
1980s-2007
2008
供大于求
现货
欧洲开始进口,合同期限短期化
年度长协价
力拓破首发
日巴破同涨
日方大量进口,10年-20年长期合同
年度长协价
首发价跟随
同种同涨幅
一、铁矿石定价机制历史背景
谈判环境因素调研——历史背景
谈判策略与技巧
谈判方案制定
精选课件
2009
2010
2011
2011-2012协议价与指数
中国试图不跟随日澳首发价未果
力拓、淡水河谷-季度价
必和必拓灵活定价
年度长协价机制瓦解,转向季度价
谈判环境因素调研——历史背景
谈判策略与技巧
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精选课件
谈判环境因素调研——历史背景
二、铁矿石协议价格历史背景
—platts
—MBIO
力拓季价
去年铁矿石价格连续四个季度呈下降态势。在铁矿石价格处上升通道时,曾经类似锁定年度长协的做法对中方利;而在价格下跌通道,现货浮动似对中国钢企更佳。近期,全球的铁矿石价格都出现加速下跌,钢铁企业为降低成本,正设法尽快消耗前期的高价原料库存,部分钢厂已开始出现原料库存下降、钢材库存上升的现象,钢铁产能释放总体仍处于较高水平。钢厂对矿石的谨慎采购,传导至矿山也有压力。去年四季度的协议价高达13%的降幅就是矿山在现货价格压力下背离季度价算法作出的让步。按照算法,去年12月至今年2月份平均普式铁矿石指数,品位62%
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谈判方案制定
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谈判环境因素调研——市场背景
全球
国内
【钢铁行业下行】下游行业萎缩,铁矿石需求减少
钢材需求减少最主要的因素还在于下游行业的萎缩——对房市的遏制(最主要),汽车与家电行业市场饱和(汽车行业和家电行业,已经出现了明显产能过剩、产品库存持续增长以及销量下降的情况)
【行业经营困境】企业防损减产,铁矿石需求下降
因为钢材价格整体上呈现震荡走弱的态势,%、%%。全国40%以上的钢厂正逐渐接近亏损,只能限产缩小产量。上一部分提到了铁矿石港口堆积的现象,亿吨铁矿石库存僵局的背景正是钢厂限购防损
【政策面对中国铁矿石需求的影响】1)节能减排与行业整改;2)CPI造成货币紧缩政策,企业资金状况将会恶化,转嫁成本能力降低,供大于求的矛盾被放大
一、铁矿石需求市场背景
【欧债危机】钢铁是与经济正相关行业,欧债危机影响欧洲铁矿石需求下降
 
【日本引领全球需求下降】
2011年3月11日,日本发生大地震和海啸,核电站问题导致的发电短缺迫使更多的钢生产厂家到海外新兴市场扩产和削减国内投资。总之,日本作为第三大铁矿石需求国,至今一年期间都显示出需求下降的趋势。
接连的金融危机引发国际市场大宗矿产和矿产品价格直线下降。各国的钢铁行业都收到重挫钢材需求骤减,%,导致铁矿石需求锐减。
受全球经济低迷的影响,国内钢铁行业长期处于下行的阶段,部分钢厂也处于减产状态,这对铁矿石的需求是具有很大的影响作用的。
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谈判环境因素调研——市场背景
二、铁矿石供给市场背景
【澳矿扩张】
根据三大矿山的扩产计划,,较2011年增加8500万吨。
单就力拓公司而言,力拓在2010年10月投资30亿美元推进其铁矿石产业在西澳大利亚城市Pilbara的扩张:“此次扩张将有助于其铁矿石出口在2013年时达到超过2亿8千万吨的水平,此次扩展计划包括改善其在CapeLambert的港口及零售基础设施”。这则扩张计划传达出了两个信息:1、供给将在今年年末或明年大量增长;2、力拓的资金已投入,将面临周转问题和协和谬论的博弈。
【俄罗斯、非洲等国供给利好消息】
俄中矿产开发合作,因运费俄罗斯选择与中国合作;利比亚勘探发现一特大型铁矿,中国拥有100%股权。
全球
国内
,而中国钢铁产量则面临萎缩,全球铁矿石价格有可能在未来一段时间内出现下滑
【中国铁矿石进口格局变化】
尽管运输和价格没有优势,中国有意调整进口格局,加大从非洲等国铁矿石进口量。2011年中国增加了除澳大利亚和巴西之外的其他国家的采购量,增加幅度最大的是乌克兰和南非,%和144%,远远大于从澳大利亚和巴西进口量的增速。
【“十二五”政策对国内供给的指导】
政策趋于降低铁矿石对外依存度,目标是:
1、将新增铁矿资源量60亿吨,年铁矿石原矿产量达到15亿吨,铁矿资源自给率提高到40%以上;
2、改善铁矿开发布局与结构;
“十二五”实施的第一年,即2011年,国内铁矿投资、新建矿山投产和开采效率都进行了大范围的改善,推动产量大幅增长,%,。
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谈判环境因素调研——政治背景
一、资源保护主义的兴起
印度——关税+铁路运费
2007年印度首次对铁矿石出口征税,在2009年—2011年3年间,印度4次上调铁矿石出口关税,粉矿税率由0提高至30%,块矿税率由5%提高至30%;
铁道部调高铁矿石出口铁路运费100卢布/吨。
中国:2012年2月,财政部上调铁矿资源税,综合每吨国产矿在3、4元水平。
澳大利亚——矿产资源租赁税+碳排放税
2011年11月,通过征收碳排放税法案。
2012年7月1日起向超过社会平均利润公司征收矿产资源租赁税,税率为应税利润的30%。估计铁矿石缴纳的税收为20美元/吨左右。
巴西——部分地区加征矿产税
2012年3月27日,巴西的帕拉州决定自4月起也将增收矿产税,淡水河谷总产量的34%的铁矿石出自当地,(),税收将给政府提供财政支持。
2012年2月,越南上调铁矿石出口关税由30%至40%。
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谈判环境因素调研——政治背景
二、贸易保护主义的兴起
泰国商业部近日宣布启动反倾销调查的商品包括,来自中国及中国台湾等地的冷卷和镀锌、镀铝板
2009年7月,欧盟外长会议通过一项建议,决定对产自中国的钢线材征收24%的反倾销税,期限为5年。
2011年6月24日,应印尼PTK公司的申请,印尼反倾销委员会对产于中国、中国台湾的冷轧板卷进行反倾销调查。如调查结果显示存在价格倾销行为并对国内相关产业造成伤害,将相应征收反倾销税。
美国商务部2011年12月8日作出裁定,%%的反倾销税。
由于是中国进口产品,俄钢铁协会申请将涂层钢板列入高风险产品目录。俄罗斯三大钢铁商联合发出声明,呼吁俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦关税联盟必须采取行动,防止从中国进口钢铁产品数量的不断增加。
中国钢材大量销往韩国引起当地担忧,韩方就要求中方取消销往韩国的钢材出口退税与中方商讨。
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实际,注重效率
澳大利亚商人在参与谈判时,其谈判代表一般都是有决定权的,因而与澳大利亚商人谈判时,一定要让有决定权的人参加,否则澳大利亚商人会感到不愉快,甚至中断谈判。
在价格谈判上,澳商极不喜欢对方先开高价,然后慢慢讨价还价的风格,他们极不愿意把时间浪费在不能作决定的空谈中。他们喜欢提出的建议非常接近对方可接受水平。
澳大利亚的经理阶层的责任感很强,对工作很热心,待人不拘束,也乐于接受招待。但招待归招待,与生意无关,公私分得很清楚。
澳大利亚
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