文档介绍：贵州茅台酒股份有限公司招股说明书
贵州茅台酒股份有限公司招股说明书
发行股票类型:人民币普通股
发行数量:71,500,000 股
其中:新股发行 65,000,000 股国有股存量发行 6,500,000 股单位:人
民币元
单位面值发行价格发行费用募集资金
每股 合
计 71,500,000 2,244,385,000 48,422,200 2,195,962,800
发行方式: 上网定价发行
发行日期: 2001 年 7 月 31 日
拟上市地: 上海证券交易所主
承销商: 南方证券有限公司
【声明】
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对
本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
【特别风险提示】本公司特别提
醒投资者注意“风险因素”中的以下投资风险:
1、本公司主导产品使用的“贵州茅台”商标为控股股东所有,在产品销售上对
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其存在依赖性,如果出现本公司产品不能使用该商标的情形,将对公司生产经营产
生重大影响。
2、本公司目前在生产经营过程中需要购买控股股东的“老酒”,与控股股东之间
存在较大的关联交易,并存在一定程度的依赖性,如果控股股东违反有关协议不向
本公司供应“老酒”,或本公司关联交易内控措施不力,则可能对本公司的生产经营产
生重要影响,并损害中小股东的利益,存在关联交易风险;
3、本公司控股股东目前持有本公司 % 的股权,因此存在控股股东控制风
险;
4、本公司主导产品贵州茅台酒的组合商标中因历史原因导致长期使用“飞天”商
标,“飞天”商标权属贵州省粮油进出口公司。目前本公司在主导产品中使用“飞天”商
标的数量仍然占有相当比例,为此本公司与贵州省粮油进出口公司签订了许可使用
“飞天”商标协议,但如果该协议被终止或其他原因导致本公司在“贵州茅台酒”的组
合商标中不能使用“飞天”商标,则可能对本公司产品销售产生一定影响。
【特别提示】
按照财政部财会[2001]17 号文的要求,本公司对固定资产、在建工程进行了全
面检查,同时公司 2000 年末帐面无无形资产、委托贷款,也未发生债务重组、非货
币性交易事项。按公司目前资产状况,没有迹象表明执行财政部财会[2001]17 号文
会对公司财务状况、经营结果、财务指标等造成重大影响。
招股说明书签署日期:2001 年 7 月 24 日
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目录
释义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8
第一章概览⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9
一、发行人概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 二、
股东简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 10 三、发
行人主要财务数据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 四、本次发
行情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 五、募集资金
的运用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 第二章本次发行
概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14 一、本次发行的
基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14 二、本次国有股出
售情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15 三、本次发售新股的
有关当事人⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 四、预计时间表
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21 第三章风险因素
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22 一、对“贵州茅台”
商标依赖性的风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22 二、关联交易风险
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23 三、控股股东控制的