文档介绍：汽车电子行业介绍
SINOTRUST
新华信
2006年2月
新华信市场研究咨询有限公司
SINOTRUST Marketing Research & Consulting Ltd.
目录
汽车电子市场的发展趋势
汽车电子市场竞争格局
汽车电子在产业链条中的地位
汽车电子市场产品结构
汽车电子市场规模及预测
2
汽车电子市场规模及预测
ID
汽车电子市场规模
单位:亿元
增长率:%
2005年我国汽车电子市场规模已经达到558亿元
汽车电子市场规模增长的速度较汽车市场更快,是一个更具发展潜力的市场
3
汽车电子市场的主要产品
前
装
市
场
后
装
市
场
车用电子部件
发动机电器件
底盘电子装置
车身电子器件
通讯导航系统
娱乐安全设备
车用检测设备
电动汽车系统
4
汽车电子市场产品结构
注:产品结构为各种产品销售额比重 ID
EMS、ABS属于汽车电子产品市场上的核心产品,销售额最高,国外企业在这一领域依旧占据着明显的优势
汽车音响、汽车防盗设备等与汽车核心技术联系不是很紧密、技术要求不很高,其市场份额也较高,这部分产品中国企业开始逐步显示出优势
TPMS、GPS这两类产品目前在中国汽车电子市场中的份额都不超过1%,但作为新兴的汽车电子产品,这两类产品发展潜力巨大
单位:%
2004年中国汽车电子市场产品结构
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汽车电子行业在汽车产业链条中的地位1
售后服务
整车制造
零配件生产
汽车电子产品渗透到汽车产业链条中的各个环节
半导体技术、IT技术的支持
电控燃油喷射
电控EGR
电控转向助力
EBS
ABS
……
安全气囊
电动门锁
GPS接收器
巡航定速系统
通讯设备
……
电子器件
继电器
传感器
ECU
……
……
综合故障诊断仪
电子四轮定位仪
车载娱乐
……
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汽车电子行业在汽车产业链条中的地位2
汽车电子设备在整车产品成本中的比重
数据来源:ID报告和搜狐网资料整理
汽车电子设备在整车产品成本中的比重稳步提高,但我还有相当大的差距
由于汽车机械设计和制造已接近完美,汽车继续改进的空间将集中在汽车和电子的结合上,今后汽车革新将来自汽车电子--
从汽车工业的发展现状来看,汽车70%的创新来自汽车电子技术,汽车电子化使汽车进入了数字化的时代
汽车的环保、节能、安全等关键的技术问题都需要用汽车电子控制系统来解决
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汽车电子行业在汽车产业链条中的地位3
国际汽车发动机电子控制系统产品链开发、配套格局
汽车整车制造
汽车电子产品配套
半导体产品供应
汽车电子计算机技术开发
北美:通用、福特、戴姆勒·克莱斯勒等
德尔福
摩托罗拉
ADI、Green·Hill、ATI、Axiom、PHYTEC
欧洲:大众、PSA、宝马等
博世
Infineon
ETAS、TNO、dSPACE、WINdriver
日本:本田、丰田、日产、三菱等
电装
Renesas
日立、三菱电机
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汽车电子市场竞争状况分析1
中国汽车电子市场
德尔福
博世
电装
三巨头占据70%的份额
IT企业
家电企业
马瑞利
西门子
摩托罗拉
伟世通
其他国际品牌
其他国际品牌,共同控制90%的市场份额
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汽车电子市场竞争状况分析2
企业概况
在中国的发展情况
主要产品
德尔福
财富全球500强排名166(2003年),是全球规模最大的汽车零部件供应商。2004年销售额:287亿美元,在全球40个国家建有213个生产基地,有员工数:
在中国有家生产型企业,其中合资企业8家,独资企业3家,。另设有德尔福中国投资有限公司、北京德尔福技术发展公司和德尔福中国研究中心
电气,电子,安全和内饰部--德科电子系统、安全与内饰系统、派克电气系统
动力,推进和热工部--能源及底盘系统、转向系统、热系统
电装
设立于2003年2月,总部在北京, 株式会社电装出资100%; 05年2月有员工126名在天津、上海、广州设分公司
天津:电装电机有限公司(交流发电机、起动机)、阿斯莫汽车微电机有限公司(刮水器、清洗系统;小型马达)、电装电子有限公司(汽车用各种汽车电子产品)、电装空调有限公司(车用空调;散热器)、富奥电装空调有限公司(小型汽车用空调产品),在广州、上海、烟台、重庆、东莞、无锡、佛山、昆山都设有工厂
车身系列产品、发动机系列产品、汽车附属系列产品;柴油发动机系统产品、汽油发动机系统产品、驱动系统产品、混合动力车、电动车产品;空调产品、发动机冷却系