文档介绍：正略钧策浙商银行五年战略规划咨询项目
地域市场定位和分支机构设立指导方案
2005年9月15日
正略钧策
11/10/2017
目录
浙商银行的地域市场定位
浙商银行的分支机构设立指导方案
11/10/2017
观点概述
在未来5年中(2006-2010年),浙商银行要以浙江为基础,在不断深化和扩充省内市场、把根基打扎实的同时,尽量争取逐渐向上海、北京和广州等中心城市扩张
浙商银行在省内市场上需要把握好杭州、宁波和温州的市场深度渗透,同时不要忽略对其他较重要城市的市场广度覆盖
浙商银行在进军省外市场时需要优先考虑进入上海和北京,然后可以再重点考虑进军广州
11/10/2017
主要观点
作为全国性股份制商业银行,浙商银行可以考虑将浙江、上海、北京、广东等地作为全国范围内的地域市场总体定位
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在浙江省内需要把握好杭州、宁波和温州的市场深度渗透,同时不要忽略对其他较重要城市的市场广度覆盖
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在进军省外市场时需要优先考虑进入上海和北京,然后可以再重点考虑进军广州
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部分地域还需要重点加强开发白领个人业务市场、小业主和个体工商户市场,或者针对第三产业企业客户群体开发市场
4
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作为初创期的全国性股份制商业银行,浙商银行在选择地域市场时需要着重考虑该区域的市场容量和增长潜力,同时还需要考虑该区域对全国整体布局的意义
2004年存款规模(千亿元)
2001-2004年年均存款增速
全
2004年全
浙江
北京
江苏
上海
广东
部分省市的银行市场容量和增长潜力
数据来源:正略钧策数据库
这些区域均是市场容量极大、极具增长潜力的区域,同时它们分别位处长三角、珠三角和环渤海的核心区域。
山东
安徽
天津
贵州
西藏
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浙江省内的地域市场分为三个梯队,浙商银行需要从市场深度上把握好第一梯队(杭州、宁波和温州),同时不要忽略对第二梯队的较重要城市进行市场广度上的扩张
2005年各城市的存款余额分布
2005年各城市的贷款余额分布
杭州、宁波与温州位居浙江银行市场的第一梯队,是浙江银行市场的三极,且杭州所占份额为整体市场容量1/3略强;
绍兴、金华、嘉兴、台州则是浙江银行市场的第二梯队城市,占据的市场份额较少,且各自的差异也较小;
湖州、衢州、丽水和舟山则是浙江银行市场的第三梯队城市,占据的市场份额很少,各自的差异也较小。
对于浙商银行而言,抢占第一梯队的杭州、宁波和温州是非常必要的;由于第二梯队内部各自的市场总量和增幅的差异不大,因此在设置分支机构时主要考虑机会成本因素。其中绍兴地区由于距离总行较近、且传统的纺织产业所占比重较大,因此不予考虑。
目前在浙江的股份制商业银行的网点布局上也正体现出此特征。各家股份制商业银行将在浙江总数近1/3甚至是1/2的分支机构设在杭州进行市场渗透,在此基础上再对宁波和温州进行市场渗透,并在第二梯队进行广度上的拓展。
数据来源:《浙江省金融统计指标一览》
单位:亿元
单位:亿元
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在杭州、宁波和温州从市场深度进行渗透时,还需要重点开发杭州和宁波的高端白领个人业务市场,同时对杭州的第三产业企业业务市场尝试开发
浙江各市的人均GDP(2003年)
人均GDP(元/人)
数据来源:正略钧策数据库。
由于杭州和宁波的人均GDP较高(略高于北京的人均GDP),且在浙江的十一个城市中其“居民储蓄存款年末余额”远高于其他九个城市;同时从就业结构分析杭州、宁波从事信息产业、金融业、房地产业、科学研究、文化产业等“白领”产业的人数均位居全省的前三甲,其中大多数位居前两名。因此在把握第一梯队银行信贷市场的同时,浙商银行应将在浙江针对高端个人业务市场重点放到杭州和宁波。
浙江各市的三大产业比例(2003年)
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对于第二梯队的较重要城市,需要结合省内外地域市场的开发情况权衡进入时机和方式。如要尝试进入这些地域,那么需要优先考虑金华,然后根据业务需要以及自身的资本实力可以再考虑嘉兴和台州
金华地区(义乌)是浙江重要的小商品集散地,在现有第二梯队的银行信贷市场上其处于第二的位置,它与总行的距离较近,但是不象第二梯队的其他城市一样夹在两个分行或总行与分行之间,属于浙商银行省内业务覆盖范围上的“孤岛”,因此应优先考虑金华地区的银行市场。
嘉兴地区靠近上海以及苏南地区,进入嘉兴地区可以与苏南和上海的银行市场相互呼应和配合。
台州虽然夹在宁波分行和温州分行之间,但是距离这两地的车程较远。同时它距离总行也很远。而且台州的小企业数量众多。如果需要加大对台州的业务力度,那么开设分支机构会更为有利。
宁波分行已在营业