文档介绍：中国光大银行股份有限公司
(北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦)
首次公开发行 A 股股票招股说明书
(申报稿)
联席保荐人(主承销商)
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层
上海市常熟路 171 号
招股说明书
中国光大银行股份有限公司
首次公开发行 A 股股票
招股说明书
声明:本行的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以
发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作
为做出投资决定的依据。
(一)发行股票类型: 人民币普通股(A 股)
(二)发行股数: 不超过 6,100,000,000 股(未考虑本次发行的
超额配售选择权)
不超过 7,000,000,000 股(若全额行使本次发
行的超额配售选择权)
(三)每股面值: 人民币 元
(四)每股发行价格: 人民币【】元
(五)预计发行日期: 2010 年【】月【】日
(六)拟上市的证券交易所: 上海证券交易所
(七)发行后总股数: 不超过 39,534,790,000 股(未考虑本次发行的
超额配售选择权)
不超过 40,434,790,000 股(若全额行使本次发
行的超额配售选择权)
(八)本次发行前股东所持股份的根据相关法律法规,本次发行前已发行的股
流通限制及期限、股东对所持股份份,自本行股票在上海证券交易所上市交易之
自愿锁定的承诺: 日起一年内不得转让。
本行控股股东汇金公司承诺:自本行 A 股股
1-1-I
招股说明书
票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内,
不转让或者委托他人管理其已直接和间接持
有的本行 A 股股份,也不由本行收购其持有
的本行 A 股股份。汇金公司目前直接持有本
行 %的股份,汇金公司的控股子公司中
国再保险目前持有本行 %的股份。
中国电力财务公司、申能集团、航天集团、航
天财务公司、宝钢集团、上海城投及广东高速
承诺:自其投资入股本行的工商变更登记手续
完成之日起 36 个月内,不转让其持有的本行
股份;但如果本行在上述投资者投资入股本行
的工商变更登记手续完成之日起一年之后上
市,前述 36 个月的锁定期承诺将自动终止。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国
社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号),
由本行国有股东划转为全国社会保障基金理
事会持有的本行国有股,全国社会保障基金理
事会承继原国有股东的锁定承诺和锁定义务。
(九)联席保荐人(主承销商): 中国国际金融有限公司
中国建银投资证券有限责任公司
申银万国证券股份有限公司
(十)招股说明书签署日期: 2010 年【】月【】日
1-1-II
招股说明书
发行人声明
本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本行
股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,本行经营与收益的变化,由本行自行负
责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
1-1-III
招股说明书
重大事项提示
1、根据有关规定,金融企业应当于每年年度终了按一定比例从税后利润中提取
一般准备,一般准备余额不低于风险资产期末余额的1%,并需要于2010年7月1日前
足额提取。截至2009年12月31日,本行需要在税后利润中计提的一般准备缺口约为27
亿元。截至2010年6月30日,本行已经足额提取一般准备。
2、本行2009年12月8日股东大会审议通过了《关于上市审计基准日至首次公开发
行完成日滚存利润分配的议案》,本行2010年1月1日至首次公开发行完成日之间形成
的净利润,由本次发行上市完成后的新老股东共享。
1-1-IV
招股说明书
目录
第一节释