文档介绍：《夏日攻坚,快乐营销》
东区邮政局客户“理财沙龙”
操作手册
陈俊虹
二零一一年五月十日
目的
1、进一步加大邮政局,人保人寿与中高端客户的交流、沟通;
2、树立邮政和人保人寿的企业形象,加强双方合作;
3、营造销售环境和氛围,帮助柜员促成保单;
4、提升东区邮政局和人保人寿的规模业绩;
对象
邮政局中、高端客户,年龄层次30—65岁,前期已预销售的客户,
参会人员
东区局陈局、谭局;代理部汤主任、郑经理;以及各支局领导:沙河支局、石排支局、棠德支局、五山支局、体育东支局、骏源支局;
产品: 金鼎富贵E两全分红险
时间、时间、
地点与时间
2011年6月25日下午2:00 – 4:30 地点待定
组织形式
理财讲座+茶话会
一、理财沙龙会议流程
主要流程
时间
负责人
主要内容
关键点
开场前
会务组
公司介绍和PPT播放
(音乐配合)
工作人员分工

会场布置
、横幅、简单装饰
;每桌放些花生、瓜子的简单食物
1、开场白
3分钟
主持人
问好、感谢、介绍领导、流程

2、领导致辞
3-5分钟
公司代表
公司介绍、包装主办人、感谢客户

,及时通知
7、投资讲座
30分钟
主讲人
理财观念及产品介绍
,观察大家的情况
8、奖品推荐
5分钟
主持人
签单礼品
1单位特别支持

9、现场交流
20分钟
全体人员

、建议书

、产品、主动做促单动作

3. .要预先有几位客户可以签单,营造氛围
二、会前人保公司需准备的各项工作
内容
负责人
准备
理财沙龙邀请函、现场签到嘉宾名册、签到笔两支
会务组
会场布置
会务组

(如气球等)

、产品彩页
现场物料
会务组
现场签单登记表
简易版产品建议书
胸花约5朵
现场音乐播放
音响DJ
1.《公司介绍视频》