文档介绍：国寿e家电子投保操作
电子投保销售流程图
售前准备
电子投保
柜面交单
递送保单
五项主要工作
六个步骤
一、售前准备:检查电脑电量(1/5)
充电+带好电源
一、售前准备:检查电脑中时间是否准确(2/5)
操作:点击屏幕右下角的时间栏检查您笔记本电脑的时间是否准确
提示:如果您电脑的日期与真实日期不符,则无法进行电子投保操作
一、售前准备:尝试联网同步登录系统(3/5)
界面:
操作:电脑链接内网或者外网后,登录国寿E家系统,输入账号和密码,勾选登陆时联机验证账号
提示:系统会不定时发布更新,包括更新条款费率、系统功能以及您的客户资料。因此,为了保证您在客户家中的操作精确无误,建议您面见客户之前进行同步登录一次系统。
一、售前准备:检查投保单号是否足够(4/5)
操作:在系统中的“电子保单--投保单号管理”中查看现在您现在剩余的个人长险的投保单号是否足够
申请后,每种投保单号最大可以有10个。
一、售前准备:检查《电子投保确认单》(5/5)
操作:检查您展业包中的《电子投保确认单》是否足够
提示:确认单在填写过程中有可能会出错,所有建议您还是多准备几份
二、电子投保
点击系统中的“电子投保—新建电子投保”
步骤一:填写“客户资料”(1/2)
步骤一:填写“客户资料”(2/2)
带星号的输入项是必须填写的
有或的表示可以选择的,无须手工输入,如职业类别等;
有自动填写功能,如输入身份证号,出生日期和性别自动生成;如投保人与被保险人一致,被保险人信息自动生成;
如果通讯方式选择“电子邮件”,那么就必须填写电子邮箱地址;
移动电话选框只能选择手机号码,不支持小灵通和大灵通;
受益人最大只能填写5个受益人;
带自动校验功能,如身份证号码或手机号码,如有信息没有填写全,系统会自动提示。