文档介绍：怡亚通非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.

非公开发行股票募集资金运用

可行性分析报告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
二○一一年四月

1
怡亚通非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

为了推动深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”
或“怡亚通”)业务的更快发展,进一步增强公司竞争力,提高盈利能力,根据
公司发展需要,公司拟向特定对象非公开发行股票,
亿元人民币,本次发行股票数量为不超过9,000万股(含9,000万股)。具体发行
数量由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。
一、本次募集资金投资计划
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过95,000万元,扣除发行费用后,
拟投资于深度分销380整合平台扩建项目和补充流动资金。
本次拟投资项目的具体情况如下:
序号项目名称项目总投资(万元) 拟投入募集资金(万元)
深度分销 380 整合平台扩
1 95,438 75,000
建项目
2 补充流动资金 20,000 20,000
合计 115,438 95,000
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将利用自
筹资金解决不足部分。如果本次非公开发行募集资金超过公司项目的资金需要,
剩余部分的募集资金将补充公司流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前,
公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并
在募集资金到位之后予以置换。
二、深度分销 380 整合平台扩建项目
(一)项目情况要点
●项目名称:深度分销380整合平台扩建项目
●项目总投资:95,438万元(深度分销380整合平台项目总投资为134,090
万元,截止目前已投入38,651万元,后续扩建还需投入95,438万元)
●项目建设年限:计划2013年主要城市网点建设完毕
2
怡亚通非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
●项目建设地点:计划在全台及网络,
目前已经建成网点97个,后续计划在全国200多个城市设立分公司,租赁办公场
所及仓库,建设配送中心。
●项目建设主体:深圳市怡亚通供应链股份有限公司
(二)项目基本情况
怡亚通是一家专注于供应链服务并在创新中持续成长的企业。公司广度供应
链业务的商业模式是将传统的物流商、增值经销商、采购服务商等服务功能加以
整合,为企业提供“镶入式”的服务产品,使客户企业外包环节能够无缝链接,
最大限度降低物流及管理成本,提高供应链效率,以分享成本下降带来的利润提
升。自1997年公司设立以来,怡亚通经历了数次经济周期的波动,始终保持着较
快的业务增长速度。2001年-,业务
量增长了12倍,证明了公司“分享共赢”的服务模式不仅可行,而且具有旺盛的
生命力和不断自我更新的创造力。深度分销380整合平台项目正是公司广度供应
链业务服务内涵的自然延伸,在继续深化采购执行和销售执行的基础上,向深度
采购和深度分销转型;亦是公司根据市场需求进行的商业模式创新,通过搭建全
国性、多功能、全方位、一体化的供应链管理和服务平台,实现帮助上游厂家扁
平渠道达成快速直供之目的。通过2009-2010年平台前期建设的投入,深度分销
380整合平台已在全国97个主要城市先后落地运作,并已成功导入包括宝洁、中
粮、达能、雀巢等在内的世界500强客户30余家和细分行业前三名客户20多家。
前期已建设网点目前运作稳定且盈利能力正持续提升,为平台的后续扩建提供了
可靠保证。
深度分销380整合平台是怡亚通深度分销及分销执行服务战略的最主要组成
部分,本项目计划在全台,在300多个城市设立二级平台和
服务网点,形成物流节点覆盖一、二、三级城市,可以为客户提供全国区域联动
的深度BtoX(BtoB+BtoC)分销直供服务。
本扩建项目规划建设期为3年,建设内容包括:租赁办公场地,租赁仓库,
配备物流功能,完善人员配置,办理工商登记,申请各项经营资质,开发分销及
供应链业务,导入并运作业务等。凭借怡亚通在供应链行业长期积累的经验、信
3
怡亚通非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
誉和业务运作管理能力,本项目将继续巩固怡亚通在供应链行业的领导者地位,
提