文档介绍：“尊享理财赢在未来”
高端客户投资理财沙龙活动方案
为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作,提升客户服务水平,满足客户投资理财需求,特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销,结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍,推荐银行理财产品,实现个人理财客户资金有效运用和理财增值;传达东台碧桂园投资价值、购买价值,结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财,赢在未来
四、活动时间
2014年X月 XX日下午2:30-5:10
五、活动地点
碧桂园城市展厅或银行会议室
六、参加人员
1、银行贵宾客户代表约XX人。
2、碧桂园贵宾客户代表约XX人。
3、银行领导及相关人员XX人。
七、活动流程
序号
日期
时间
流程
人员
1
活动前7天
全天
方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、产品宣传折页;客户电话邀约
XXXX
2
活动前3天
全天
客户短信邀约第一次;物料准备;一对一营销人员培训。
XXX
3
活动前1天
全天
客户短信邀约第二次;会场布置、物料摆放;相关产品准备
XXXXX
4
活动当天
14:30_14:45
迎宾、签到、发放礼品、放银行宣传片
5
14:45_14:55
欢迎辞
行领导
6
14:55_15:20
理财讲座
XXX
15:20_15:50
贵金属投资
XXX
15:50_16:40
碧桂园信息发布
XX营销中心
7
活动后
全天
明确营销责任人后续跟踪营销
八、活动组织及人员分工
总指挥:王晓斌经理
组长:董广喜
副组长:贾忠敏 XXX
人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页(10人):
银行营销人员各(3人):
方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计
(二)物料准备及摆放碧桂园项目
(三)客户邀约(电话、短信)
(四)现场主持和讲课 5人。(其中主持\理财产品\贵金属讲师银行提供)
(五)后期营销跟进银行项目营销人员
九、物料准备及预算(元)
序号
物料名称
数量
单价
合计
1
“一对一”营销手持页(红纸打印)
银行提供
/
2
产品宣传页(红纸打印)
碧桂园提供
/
3
产品申请表
30
银行提供
/
4
水果、茶水
30
10
300
5
糕点
30
5
150
6
场地布置等
合计
450
二0一四年03月XXX日
附加工作总结一篇,不需要的朋友下载后可以编辑删除,谢谢
财政局半年工作总结和下年工作计划6篇
第一篇:乡镇财政局上年工作总结和下年工作计划
2014年上半年,我局在县财政局党委的正确领导下,以全面推行财政科学化精细化管理为目标,以开展党的群众裤线教育实践活动为契机,强化乡镇财政基础管理,抓好专项资金监管,做到涉农补贴资金及时、足额发放,现将今年前上半年工作总结和下半年工作计划汇报如下:
一、上半年工作总结
1、大力实施和完善乡镇财政国库集中支付工作,进一步简化程序,方便乡镇预算单位及时用款,得到了各乡镇预算单位的肯定和好评。尤其是春节期间,资金支付量非常大,我局干部日夜加班,确保各单位资金及时支付。到目前共支付乡镇财政资金81189万元,乡镇财政资金国库集中支付工作运行高效。
2、及时完成涉农补贴资金“一卡通”发放工作。积极与财政局各业务股室及乡镇财政所沟通协调,不断提高涉农补贴发放的及时性和准确性。到目前已发放涉农补贴“一卡通”资金18778万元。同时,对2013年财政惠农补贴资金结余情况进行了认真梳理,并向上级财政部门作了如实汇报。
3、认真编报2013年度乡镇财政基本信息报表。按照准确、详细、真实的原则,我局认真编报了2013年度乡镇财政基本信息报表,并按规定时间上报给市局。
4、积极配合相关部门调研村级资金管理和村级“三资”清理工作。2月份,我局抽出业务骨干,配合县纪检、审计、农业、民政等部门对全县村级资金管理情况进行了调研;4月份又配合农业局等单位对全县村级“三资”进行了清理,为下阶段县里制定相关政策提供了决策参考依据。
5、认真实施乡镇新行政单位会计制度转换工作。根据财政部要求,6月份组织了财政所人员参加的乡镇新会计软件和乡镇政府收支账务处理培训,确保了行政单位新旧会计制度顺利交接和平稳过渡。
二、下半年工作计划
1、进一步做好乡镇财政国库集中支付工作,做到规范操作,方便乡镇预算单位及时用款。
2、进一步做好涉农补贴资金发放工作,做到发放