文档介绍：“尊享理财赢在未来”
高端客户投资理财沙龙活动方案
为深入、加强农行XX分行与XXXXX®目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【XXXX顺目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财，赢在未来
四、活动时间
201X年 X月 XX 日下午 2:30-5:10
五、活动地点
XX大酒店X楼会议室
六、参加人员
1、五大商会等贵宾客户代表约 50人。
2、 XXXX顾目20人。
3、市分行行领导及XX XX支行相关人员15人
七、活动流程
序
号
日期
时间
流程
人员
1
活动前7天
全天
方案拟定、筛选客户、准备讲课 PPT
产品宣传折页；客户电话邀约
XXXX
2
活动前3天
全天
客户短信邀约第一次；物料准备；一对一营销人员培训。
XXX
3
活动前1天
全天
客户短信邀约第二次；会场布置、物料摆放；相关产品如贵金属库准备
XXXXX
4
活动当天
14 : 30_14:45
迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片
5
14 : 45_14:55
欢迎辞
行领导
6
14 : 55_15:20
存贷通宣讲
XXX
15 : 20_15:50
贵金属投资
XXX
15:50_16:40
XXXX旺铺信息发布
XX营销中心
16:40_17:10
红酒品鉴
7
活动后
全天
明确营销责任人后续跟踪营销
八、活动组织及人员分工
总指挥：XXX
组长：XXXX
副组长：XXX XXX
10 人,XX、XX 各 2 人,XX6
（一）人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（
人）:
支行营销人员（6人，XX XX各3人）:
（一）方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计
XXX XXX XXX
（二）物料准备及摆放 XXXXX项目
（三）客户邀约（电话、短信） XXX XXX
（四）现场主持和讲课 XXX等5人。（