文档介绍：招商证券关于宁波海运股份有限公司
20112011年度年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告

宁波海运根据《上海证券券交易所上市公司募募集资金管理规定》的相关规定,
招商证券券股份有限公司(以下简称“招商证券券”或“我司”)作为宁波海运股份
有限公司(以下简称“宁波海运”或“公司”)2011年度可转债发行(以下简称
“此次发行”)的保荐人,现就其2011年度募募集资金存放与使用情况核查查如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券券监督管理委员员会《关于核准宁波海运股份有限公司公开发行可转
换公司债券券的批复》(证监许可[2010]1818 号)核准,宁波海运由主承销商招
商证券券向宁波海运在股权权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东享
有优先认购权权之外的余额及原股东放弃优先认购权权的部分采用网下对机机构构投资
者发售和和通过上海证券券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行人民币
可转换公司债券券 72,000 万元,发行价格为每张面值 100 元。截至 2011 年 1 月
13 日,公司实际已向社会公开发行可转换公司债券券 72,000 万元,募募集资金总额
72,000 万元,扣除承销费和和保荐费 1, 万元后的募募集资金为人民币
70, 万元,扣除其他发行费用人民币万元后,实际募募集资金净额
为人民币 70, 万元。上述资金到到位情况业经立信会计师事务务所有限公司
验证,并由其出具信会师报字(2011)第 10107 号验资报告告验资确认。
宁波海运按照《中华人民共和和国合同法》、《中华人民共和和国证券券法》、《上
海证券券交易所上市公司募募集资金管理规定》、中国证券券监督管理委员员会相关法
律、法规和和规范性文件以及《宁波海运股份有限公司募募集资金管理办办法》的规
定,分别在交通银行股份有限公司宁波分行营业部、中国民生银行股份有限公
司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波江北北支行开设了募募集资金的存储
专户。
截至 2011 年 12 月 31 日止,宁波海运 2011 年度募募集资金使用情况为:
单位:人民币元
时间募募集资金专户发生情况
2011 年 1 月 13 日募募集资金净额 703,452,
减:支付其他发行费用 2,507,
2011 年度募募投项目支出[注] 561,510,
闲置募募集资金暂时补充流动动资金 72,000,
手续费支出 1,
加加:2011 年度专户利息收入 3,696,
截止 2011 年 12 月 31 日募募集资金专户余额 71,129,
注注注:注:::宁波海运 2011 年度募募集资金项目支出金额为 561,510, 元,其中:
(1)宁波海运曾于 2010 年度以自有资金先行垫付募募投项目款 292,916, 元,本本期由
募募集资金专户支出,转入自有资金账户;
(2)宁波海运 2011 年度当期募募集资金项目支出为 268,593, 元。
二、募集资金管理情况