文档介绍：案例一山西焦化股份有限公司非公开发行A股股票
保荐人(承销商)
光大证券股份有限公司
发行人律师
山西恒一律师事务所
发行人审计机构
致同会计师事务所
(特殊普通合伙)
发行价格
元/股
发行数量
20,000 万股
募集资金总额
156,000 万元
发行费用
5,712 万元(包括承销保荐费用、会计师费、律师费等)
募集资金净额
150,288 万元
发行对象
华鑫国际信托有限公司
太原钢铁(集团)有限公司
首钢总公司
河北钢铁集团投资控股有限公司
建信基金管理有限责任公司
募集资金用途
1-4号焦炉配套干熄焦项目
150吨/小时干熄焦技术改造项目
20万吨/年甲醇改扩建项目
生产废水深度处理及回用工程项目
偿还银行贷款项目
非公开发行过程
日期
事项
2011年9月7日
召开董事会审议非公开发行事项、
2011年9月8日
公告非公开发行股票预案
2011年9月23日
召开股东大会审议非公开发行事项
2012年9月5日
召开董事会,表决通过延长公司2011年非公开发行股票决议有效期并调整发行方案(调整定价基准日),延长有效期12个月
2012年9月6日
公告非公开发行股票预案(修订稿)
2012年9月21日
召开股东大会,审议通过延长2011年非公开发行股票决议有效期
并调整发行方案(调整定价基准日),延长有效期12个月
2012年10月26日
中国证监会发审委审核通过
2012年12月10日
收到中国证监会的核准文件
2013年2月5日
认股款缴纳完毕,验资完成
2013年2月20日
新增股份登记完成
案例二云煤能源股份有限公司非公开发行A股股票
定价基准日
最后一次审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日
发行数量
不超过 9,
发行价格
不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,
募集资金总额
拟募集不超过9亿元
发行对象
包括公司控股股东昆钢控股在内的不超过 10 名(含 10 名)的特定投资者(包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者(QFII)和其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件的不超过 9 名的特定投资者)
募集资金用途
收购昆钢控股持有的五一、瓦鲁、金山和大舍四个煤矿 100%股权
增资五一、瓦鲁和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全避险“六大系统”建设完善)
补充流动资金
非公开发行过程
日期
事项
2011年12月26日
因商议非公开发行股份事项,股票停牌
2011年12月27日
召开董事会审议通过了非公开发行股票事项
2011年12与29日
股票复牌,公告非公开发行股票预案
2012年7月17日
召开董事会,调整本次公开发行股票的定价基准日、发行底价、发行数量上限发行方案的其他内容保持不变
2012年7月18日
公告非公开发行股票预案(修订稿)
2012年9月7日
公司召开董事会对标的资产的审计、评估和盈利预测进行审议确认
2012年9月8日
公告非公开发行股票预案(修订稿)
2013年1月14日
召开董事会对非公开发行股票的定价基准日、发行底价、发行数量上限进行了调整,发行方案的
其他内容保持不变
2013年1月15日
公告非公开发行股份预案(修订稿)
2013年2月19日
召开股东大会审议通过本次非公开发行事项
2013年4月10日
中国证监会发审委审核通过
2013年5月9日
收到中国证监会的核准文件
案例三中国国航(证券代码:601111)
保荐人(承销商)
中信证券股份有限公司
发行人律师
北京市海问律师事务所
发行人审计机构
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
发行价格/发行底价
定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的 90%,即 元/股。后因为实施2011年年度利润分配方案, 元/股
发行数量
原发行数量为188,642,729股,因实施2011年年度利润分配方案,发行数量调整为192,796,331 股
募集资金总额
1,050,740, 元
发行费用
6,290, 元
募集资金净额
1,044,449, 元
发行对象
中国航空集团公司(系上市公司的控股股东)
募集资金用途
募集资金净额将全部用于补充公司流动资金
非公开发行过程
日期
事项
2012年4月20日
因筹划非公开发行股票事宜,股票停牌
2012年4月26日
召开董事会,