文档介绍：连云港黄海机械股份有限公司
LIANYUNGANG HUANGHAI MACHINERY CO., LTD.
(连云港市海州开发区新建东路 1 号)
首次公开发行股票招股意向书
保荐人(主承销商)
(杭州市杭大路 1 号)
连云港黄海机械股份有限公司招股意向书
本次发行概况
发行股票类型人民币普通股(A 股)
发行股数 2,000 万股
每股面值人民币 元
每股发行价格人民币[ ]元
预计发行日期 2012 年 5 月 25 日
拟上市的证券交易所深圳证券交易所
发行后总股本 8,000 万股
1、公司实际控制人刘良文、虞臣潘承诺:自公司首
次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六
个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行
股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公
开发行前已发行的股份。
2、公司其他股东林长洲、黄文煌承诺:自公司首次
本次发行前股东所持公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月
股份的流通限制、股内,不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票
东对所持股份自愿锁
定的承诺前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发
行前已发行的股份。
3、股东刘良文、虞臣潘、林长洲作为公司董事还承
诺:前述锁定期满后,其担任公司董事期间,每年转让
的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%,在其离职
后半年内不转让其持有的公司股份,离职六个月后的十
二个月内转让的股份不超过其所持公司股份总数的 50%。
保荐人(主承销商) 浙商证券有限责任公司
招股意向书签署日期 2012 年 5 月 15 日
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连云港黄海机械股份有限公司招股意向书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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连云港黄海机械股份有限公司招股意向书
重大事项提示
一、本次发行前本公司总股本为 6,000 万股,本次拟发行 2,000 万股普通股,
发行后总股本 8,000 万股,均为流通股。
公司实际控制人刘良文、虞臣潘承诺:自公司首次公开发行股票并在深圳证
券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司公开发
行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行前已发行的股
份。
公司其他股东林长洲、黄文煌承诺:自公司首次公开发行股票并在深圳证券
交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股
票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行前已发行的股份。
股东刘良文、虞臣潘、林长洲作为公司董事还承诺:前述锁定期满后,其担
任公司董事期间,每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%,在其离
职后半年内不转让其持有的公司股份,离职六个月后的十二个月内转让的股份不
超过其所持公司股份总数的 50%。
二、根据本公司 2010 年年度股东大会及 2011 年年度股东大会相关决议,在
公司实施 2011 年度利润分配方案后,公司首次公开发行股票上市前产生的全部
滚存未分配利润,由发行后的新老股东共享。截至本招股意向书签署之日,2011
年度公司股利分配已实施完毕。
三、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定
2012 年 2 月 5 日,公司召开 2011 年年度股东大会,审议通过《关于修改<
连云港黄海机械股份有限公司章程(草案)>的议案》,修改后的《连云港黄海机
械股份有限公司章程(草案)》的股利分配政策概要如下:(1)公司实行连续、
稳定的利润分配政策,重视给予投资者合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的持
续经营能力,且不得超过累计可分配利润范围。(2)利润分配形式:公司采用现
金、股票的方式分