文档介绍：:..银行理财经理岗位职责1、银行理财经理岗位职责1、 负责公司产品的销售及推广;2、 根据市场营销计划,完成部门销售指标;3、 开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;4、 独立、进取、口信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;5、 勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。2、 银行理财经理岗位职责一、 遵守客户经理口常工作规范。二、 优质客户挖掘拓展:通过系统挖掘、理财屮心其他岗位人员推介、优质客户推介等渠道。主要在理财中心内部开发优质客户资源。三、 优质客八关系维护:掌握优质客八信息,在个人客户营销管理系统中建立并管理优质客户电了档案;有计划、规范性地进行客户关系管理工作;为优质客户提供优先、优惠、附加值服务;与优质客户建立长期稳定的关系,提高客户满意度和忠诚度。四、 为优质客户提供专业化的理财服务。3、 银行理财经理岗位职责一、日常工作(-)理财信息的口常发布与更新1、 每日营业前,接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息;2、 每口实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板屮的各类产品信息;3、每日晨会组织营业部全员学****最新发行的各类理财、保险、基金产品信息;4、 做好短信平台管理工作,及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息;(二)理财档案管理及理财数据统计5、 每口早晨收集、整理前口理财档案,统计理财产品销售情况并按时归档;6、 根据档案记录,每周五统计本周理财产品保有量及销售情况,并按时上报;7、 每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订,上交分行档案管理员保管。二、专项工作(一) 贵宾理财客户的获取、经营维护与提升1、 持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学****不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度;2、 通过多种方式枳极开拓、挖掘、获取贵宾客户;3、 积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的「I常经营维护与提升工作;4、 根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;5、 严格执行监管部门要求及我行相关政策流程,保证合规操作;(二) 网点服务与销售支持1、 负责贵宾理财室客户的引导、服务丁作,保证贵宾理财室环境整洁、有序,服务优质;2、 做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作;3、 积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。4、 银行理财经理岗位职责1、参加支行晨会:一般分为两部分前面15分钟是理财部H己的晨会,轮流主持,进行产品学****总结销售卖点及话术。财经播报,财经新闻打我们在销售的产品有什么样的关联性,昨日业绩冠军分享。后面15分钟全行晨会,通报昨日全行业绩,理财经理将行内重点销售产品向全行员工讲解,行长对各条线工作进行部署。2、 财经时事学****了解国内外经济,政治新闻,给客户发财经播报,一般我喜欢在和讯网、新浪财经或路透中文网收集新闻,然后以一句话