文档介绍：银华基金CRM系统介绍12CRM系统使用对象及操作说明1CRM系统功能简介3CRM系统使用对象功能分类4CRM系统重点功能演示客户管理直销客户管理代销客户管理网上交易客户管理潜在客户管理正式客户管理客户联系人管理不规范客户信息调整渠道列表渠道联系人渠道管理银行卡解析规划销售机构字典统计分析固定报表首页报表即席查询趋势分析专题分析客户服务邮寄对帐单信息发送媒体管理媒体列表媒体联系人媒体内容(文章)管理知识管理数据采集监控销售计划管理供应商管理供应商列表供应商联系人客户分级管理销售机构网点规则分组管理自定义扩展资料管理走访记录管理系统管理工作管理走访记录查询工作纪要管理工作纪要查询用户管理(角色、权限)组织机构管理基金产品管理地区邮政编码管理系统功能知识类别管理信息增加/编辑/修改信息检索(浏览)信息审核信息访问统计系统数据字典管理交易日期管理首页报表基金分析(日)区域销售分析(日/月)基金区域销售统计上日各区域销售情况主要销售机构销售情况大额交易前10客户明细持续营销保有金额趋势销售片区保有量对比趋势分析累计申购趋势(周)十日保有金额趋势专题(多维)分析保有量分析交易分析客户分析销售分析定投分析日常代销分析客户服务分析客户交易情况客户申请查询客户基本信息查询固定报表即席(灵活)查询客户持有基金明细客户分类查询客户交易活动周期客户统计网上交易直销统计渠道管理统计分析功能开户渠道客户投资偏好直销客户查询网上交易客户查询定投业务客户查询渠道客户忠诚度查询新发基金认购趋势销售机构保有量前10对比每月关键反指标趋势区域营销内容提要2CRM系统使用对象及操作说明1CRM系统功能简介3CRM系统使用对象功能分类4CRM系统重点功能演示系统登录系统使用对象可以增加的维度和指标数据列表的查询条件数据列表页码可以进行的操作菜单钻取按钮登录用户信息显示比例数据导出隐藏维度和指标隐藏菜单系统基本操作方式内容提要2CRM系统使用对象及操作说明1CRM系统功能简介3CRM系统使用对象功能分类4CRM系统重点功能演示各角色对应系统功能列表用户角色使用功能总经理首页关键指标分析;区域、销售机构基金交易、保有量分析;营销管理部区域、销售机构基金交易、保有量分析;大客查询;营销计划管理;工作纪要;区域客户经理基金交易分析;区域销售统计;销售机构销售统计;客户管理;渠道管理;分组管理;信息发送;走访及工作纪要;客服部统计分析;分类客户明细查询;对帐单;分组管理;信息发送;客户管理;电子商务部网上交易类统计分析;高端客户部区域、销售机构基金交易、保有量分析;大客户查询;客户管理;分组管理;信息发送;走访及工作纪要;