文档介绍：北京当升材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
特别提示
1、北京当升材料科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关
于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创
业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初
步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子
平台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子
化的详细内容,请查阅深交所网站(《深圳市场首次公开
发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。
2、发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性
投资,认真阅读2010年4月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和《证券日报》上的《北京当升材料科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市投资风险特别公告》。
重要提示
1、北京当升材料科技股份有限公司(以下简称“当升科技”或“发行人”)
首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]401号文核准。本次发行
的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。
由保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“平安
证券”)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股
票申购简称为“当升科技”,申购代码为“300073”,该申购简称及申购代码同
时适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为 2,000 万股。其中,网下发行占本次最终发行数量
的 20%,即 400 万股;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2010年4月9日(T-3日)完成。发行人和平
安证券根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场
环境等因素,。此发行价格对
应的市盈率为:
(1)(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算);
(2)(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总
股数按本次发行2,000万股计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购
数量之和为47,120万股,。
5、若本次发行成功,发行人募集资金数量将为72,000万元,募集资金的使
用等相关情况2010年4月6日在《北京当升材料科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市招股意向书》进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五
家指定网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;
中国证券网,网址报网,网址;
中国资本证券网,网址。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步
询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行
的,网上发行申购部分为无效申购。
7、网下发行重要事项:
(1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥)的股票
配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时
有效报价对应的申购数量参与网下申购。
(2)本次网下发行申购缴款时间为:2010年4月14日(T日,周三)9:30至
15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网
下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后
(或登录“则-深圳市场-清算与交收”查询)。参
与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户
及新股代码,备注格式为:“B001999906WXFX300073”。
申购款有效到账时间为2010年4月14日(T日,周三)当日15:00之前,T-1日
到账及T日15:00 之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注
意资金到账时间。
(3)不同股票配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与