文档介绍：“尊享人生·至尊全能”
计划书讲解
工欲善其事
必先利其器
资料编辑界面
此处填写公司相关信息,包括公司地址,电话,理财专员个人资料。增强客户信任度。
此处填写客户相关信息,包括投保人和被保人的基本信息。
此处按照客户具体要求填写相关付险资料。暂时因总公司正式的附加险的投保规则还未下发,此处不做详细讲解。
%,%,这是按照近期金钱柜产品的最新分红计算
计划书构成界面
理财计划构成界面。
1份基本保额为10万,1万保额起售;
主推缴费期为5年和10年,暂未开发趸交和10年的计划书。保障期至80周岁。
此处特别增加了一个可选的利益演示年龄,可根据具体的需要选择需要重点演示的年龄段,比如0岁男孩,第一显示年龄18岁可作为教育金,第二年龄26岁作为婚嫁金,第三年龄60岁可作为养老金
计划书打印申请
营业部
营业组
姓名
电话
投保人
性别
被保人
性别
年龄
尊享人生份数
缴费年期
附加险1
份数
附加险2
份数
附加险3
份数
使用计划书打印申请,每日做好统计和总结分析,追踪活动量!
计划书封皮
此次专门为尊享人生制作专门的计划书封面,跟整体风格保持一致,体现英伦贵族气质,彰显十年保额分红的文化积淀。
计划书第1页:基本信息及产品构成
客户信息及营销员信息展示。
展示计划书的几个构成要素:姓名、性别、年存保费等
计划书的地位和快活多多产品特色,给客户一个产品优势多的感觉。
主险保单利益说明
该页主要演示主险的保单利益,以图表的形式形象的演示需要重点介绍的三个年龄利益及满期利益。
此处详细讲解了主险的各项利益,包括关爱年金、生存保险金、金账户的累积生息及具体数据,保费豁免的规定,身故或全残赔付的金额。
计划书第3页
第3页是一个尊享人生的逐年保单利益演示表,包括所交保费,关爱年金每年的返还金额,账户赎回的金额、及当年身故赔付的金额,方便业务伙伴给客户讲解和演算。
其中:
金账户=关爱年金+生存领取金以月月计息方式滚存,每年返还金额进入金账户继续计息,%
当年账户赎回(当年退保或满期所能领取的金额)=金账户+基本保额现金价值+累计红利保额现金价值+终了红利
身价账户(当年身故或全残的赔付金额)=金账户+所交保费*105%+累计红利保额现金价值+终了红利
计划书构成界面
附加险相关利益说明,此处如不选择附加险,则此处仅显示该险种的相关包装和特点。