文档介绍：华能国际电力股份有限公司华能国际电力股份有限公司
HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.
发行不超过一流电力公司
335000 万AA 股
网上路演
二○○一年十一月十四日
一流电力公司一流电力公司
一流电力公司一流电力公司
一流电力公司一流电力公司
经营理念发展战略
•以市场为导向•开发和收购并重
•以安全生产为基础
•新建和扩建并重
•以提高经营效益为中心
•以提高竞争能力为重点•煤电和其它可行能源
•以发展为主题并重
•以股东利益为根本
一流电力公司一流电力公司
发展历程
一流电力公司
公司设立开发建设增强实力
• 1994年6月发起设立
• 1994年10月纽约上市
•1996年,华能汕头燃煤电厂2 × 300兆瓦
• 1998年1月香港上市•1997年,华能上安电厂二期2 × 300兆瓦
•1998年,华能大连电厂二期2 × 350兆瓦
•1998年,华能丹东电厂2 × 350兆瓦
•1999年,华能南通电厂二期2 × 350兆瓦
•1999年,华能福州电厂二期2 × 350兆瓦
发展历程发展历程
来自母公司的支持收购兼并扩张规模
中国华能集团中国华能集团• 1997:上海石洞口二厂
-- 2x600兆瓦;
%
• 1999: 南京电厂
华能国际电力华能国际电力
公众投资者公众投资者地方投资公司地方投资公司
开发公司开发公司-- 2x 300兆瓦;
% % % • 2000: 山东华能
华能国际电力华能国际电力--
股份有限公司股份有限公司
发展历程发展历程
购并山东华能购并山东华能(续)
•价格:
;
•增加盈利
•总对价:
•扩大资产规模
亿元•更广阔的经营地域
•生效日期:
•增加市场份额
2001年1月1日
有益于双方股东
•山东华能除牌日: •
2001年1月17日发展历程发展历程
不断增长的发电装机容量
兆瓦
10000
8700
8000
6700
6000 5300
3500
4000 2900
2000
0
1995 1996 1997 1998 1999 目前
发展历程发展历程
有利的电厂地域分布进入国内资本市场
本次募集资金用途
•,用于偿还
辽宁
丹东收购南京电厂未付款项;
大连
上安
威海
河北德州
济宁
山东•偿还用于吸收合并山东华能的短期银
江苏南通
;
福建•拟用剩余资金偿还公司一年内到期的
福州
广东
汕头长期借款。
发展历程发展历程
股权结构(本次发行后) 公司治理结构
丹东能源投资可流通A股外资股华能国际电力
开发中心 % % 开发公司
% % 董事会财务委员会股东大会
汕头电力发展
股份有限公司
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