文档介绍：2012 年江苏苏海投资集团有限公司
公司债券
募集说明书
发行人
江苏苏海投资集团有限公司
主承销商
天风证券股份有限公司
二〇一二年十一月
重要声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债
券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实
信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本期债券募集说
明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
2012 年江苏苏海投资集团有限公司公司债券募集说明书
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2012 年江苏苏海投资集团有限公司公司债券,
简称“12 苏海集团债”
(二)发行总额:10 亿元人民币
(三)债券期限:7 年期
(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为
【】%。该利率根据基准利率加上基本利差【】%确定,基准利
率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同
业拆放利率网(的一年期上海银行间同业拆放利
率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor)的算术平均数
【】%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券
采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
(五)还本付息方式:每年期末付息一次,分次还本,在第 3 至第
7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时,
本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持
债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受
偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。在
第 3 至第 7 个计息年度,利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按
债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值
2012 年江苏苏海投资集团有限公司公司债券募集说明书
所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本期债
券的本金自其兑付日起不另计利息。
(六)发行方式:本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向
境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发
行相结合的方式发行。
(七)债券形式:实名制记账式债券。
(八)发行范围及对象:(1)承销团公开发行:境内合格机构投
资者(国家法律、法规另有规定除外)。(2)上海证券交易所协议发
行:持有中结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或
A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
(九)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信
用等级为 AA+,发行人主体长期信用等级为 AA。
(十)债券担保:为保障本期债券的本息按照约定如期兑付,发行
人以土地使用权作为抵押资产进行抵押担保。抵押资产为江苏省赣榆
县 5 宗国有土地使用权,土地用途为工矿仓储用地,使用权类型为划
拨,使用权总面积 14,053,005 平方米。江苏苏地仁合土地房地产评估
咨询有限公司以 2011 年 6 月 30 日为基准日评估的抵押资产总价值为
318, 万元。
(十一)上市或交易流通安排:本期债券发行结束后 1 个月内,发
行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交