文档介绍：2012中国信达资产管理股份有限公司金融债券募集说明书
2012年中国信达资产管理股份有限公司金融债券募集说明书本期债券基本条款和信用级别: 本期债券计划发行规模本期债券计划发行规模为不超过人民币100亿元本期债券的期限和品种本期债券分为两个品种,其中品种一(三年期固定利率品种)计划发行规模为50亿元,品种二(五年期固定利率品种)计划发行规模为50亿元本期债券回拨选择权本期债券引入回拨机制,发行人与主承销商将根据本期债券簿记建档情况,在总发行规模内,协商一致确定本期债券两个品种的最终回拨比例与发行规模本期债券票面利率本期债券票面利率为计息年利率,票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定,确定后的票面利率为发行利率本期债券信用评级经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,本期债券信用等级为AAA 本期债券发行有关机构: 主承销商信达证券股份有限公司信用评级机构中诚信国际信用评级有限公司债券托管人银行间市场清算所股份有限公司发行人法律顾问北京市中伦律师事务所发行人审计机构德勤华永会计师事务所有限公司
2012年中国信达资产管理股份有限公司金融债券募集说明书发行人声明本期债券业经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于批准中国信达资产管理股份有限公司发行金融债券的批复》(银监复【2012】396号)和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字【2012】第54号)批准发行。本募集说明书依据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《金融资产管理公司条例》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准,结合发行人的实际情况编制。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人确认截至本募集说明书封面载明日期,本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。有关主管机关对本期债券发行的批准,并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价,也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
2012年中国信达资产管理股份有限公司金融债券募集说明书目录释义............................................................................................................................1 第一章募集说明书概要...................................................................................5 第二章本期债券清偿顺序说明及风险提示.................................................11 第三章本期债券情况.....................................................................................17 第四章发行人基本情况.................................................................................23 第五章发行人历史财务数据和主要经营指标.............................................35 第六章发行人财务结果的分析.....................................................................43 第七章本期债券募集资金的使用.................................................................52 第八章债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券.........53 第九章发行人所在行业状况.........................................................................54 第十章发行人业务状况及在所在行业的地位分析.....................................62 第十一章发