文档介绍：证券发行资金结算业务介绍(201104)
中国结算深圳分公司
资金交收部
.
证券发行结算业务
第一部分近两年发行业务变化
第二部分发行结算业务一览
第三部分发行结算业务流程
第四部分常见问题
第一部分近两年发行业务变化
近两年发行业务变化(1)
. 《深圳市首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》
正式启用网下发行电子化
. 《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》
股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式参与新股申购,询价对象应报送配售对象深市A 股证券账户
单一网上申购帐户的申购上限原则上不超过网上发行总量的千分之一
投资者只能使用一个帐户参与网上申购
近两年发行业务变化(2)
投资者适当性管理
.《关于深化新股发行体制改革的指导意见》
中小型公司发行,网下确定每笔配售量,根据摇号结果配售
扩大配售对象范围,自主推荐配售对象
第二部分发行结算业务一览
发行结算业务一览
股票
债券
开放式基金
发行结算业务一览--股票
发行类别
申(认)购日
缴款日
退款日
认购款划付承销商日
IPO
(资金申购)
T
网下:T
网上:T+1
15:00前
网下:T+2
网上:T+3
网下:T+2
网上:T+3
增发
(资金申购、原股东配售)
T
网上:T+1
15:00前
T+4
T+4
配股
R+1-R+5
认购次日
若配股失败
R+7
R+7
发行结算业务一览—债券
债券类别
发行方式
申(认)购日
缴款日
退款日
认购款划付承销商日
可转债\分离交易可转债
网上资金申购及原股东配售
T
T+1
15:00前
T+4
T+4
公司债
网上挂牌分销
可多日
T+1
14:00前
无
T+2
滚动处理
网上资金申购
T
T+1
15:00前
T+3
T+3
原股东优先配售
T
T+1
15:00前
T+3
T+3
企业债
网上挂牌分销
可多日
T+1
14:00前
无
T+2
滚动处理
国债、地方债
网上挂牌分销
可多日
T+1
无
T+2
滚动处理
发行结算业务一览—基金
基金类别
认购方式
认购日
缴款日
退款日
认购款划付日
认购款划付账户
认购利息处理
LOF/创新型基金
网上现金认购(交易系统)
T
T+1
末日比例配售L+3
L+4
托管行结算备付金账户(B001)
活期利率
折份额
网下现金认购(基金销售机构)
T
T+2
末日比例配售
L+3
逐日交收
基金的开放式基金结算备付金账户(B401)
利率由管理人设定
折份额
ETF
网上现金认购
T
T+1
L+4
托管行结算备付金账户
活期利率
折份额
网下现金认购
基金管理人办理资金结算业务
第三部分发行结算业务流程
发行结算业务流程
新股网上发行资金结算流程
新股网下发行电子化资金结算流程
新股增发资金结算流程
配股资金结算流程
LOF发售资金结算流程
发行结算业务小结
申购款划款日
资金不足做无效处理
验资、配号
T+1日(冻结日)
摇号、中签处理
公布中签率
新股网上发行资金结算流程(1)
T+2日
T+3日
申购余款退款
认购资金付主承销商
新股网上发行资金结算流程(2)
T日(申购日)
清算完成后冻结申购资金(B001 COO4)
发送清算(预记账)数据()
T+1日
8:30~15:00,结算参与人补足结算备付金
16:00后,进行系统验资、拉单处理
如资金不足,做无效认购后,解冻无效申购资金(C004 B001)
发送发行信息( )资金信息()
拉单顺序按证券代码从小到大,同一证券按申报时间从后往前
新股网上发行资金结算流程(3)
T+2日
根据中签数据进行资金清算并预记账
全额解冻申购资金(C004 B001)
扣划认购资金(B001 E002)
认购资金划入主承销商自营结算备付金账户
发送发行信息( )资金信息()
T+3日
退回申购余款,查询
划付认购款,主承销商可由其自营结算备付金账户提取网上认购资金
公司债网上公开发行参照新股IPO结算流程
申购款划款日
资金不足做无效处理
验资、配号
T日(缴款日)
非正常款项退回配售对象
摇号、提交配售结果
配售处理
新股网下发行电子化资金结算流