文档介绍：宁波东睦新材料股份有限公司
首次公开发行 4500万股 A股网上路演公告
宁波东睦新材料股份有限公司首次公开发行 4500 万股 A 股已获中国证券监
督管理委员会证监发行字[2004]24 号文核准。本次发行采用全部向二级市场
投资者定价配售的方式发行,发行日期为 2004 年 4 月 19 日,发行价格为
元/股。
为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行有关安排,发行
人和主承销商国联证券有限责任公司就本次发行举行网上路演。
1、路演时间:2004 年 4 月 16 日下午 14:00-18:00
2、路演网站:全景网络()
3、参加人员:宁波东睦新材料股份有限公司董事会、管理层主要成员及主
承销商国联证券有限责任公司有关人员
本次发行的《招股说明书摘要》于 2004 年 4 月 14 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,提请广大投资者关注。
宁波东睦新材料股份有限公司
2004 年 4 月 14 日
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(宁波市江东南路 147 号)
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(封卷稿)
主承销商
国国国联联联证证证券券券有有有限限限责责责任任任公公公司司司
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(江苏省无锡市县前东街 8 号)
宁波东睦新材料股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书
宁波东睦新材料股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
(封卷稿)
发行人董事会声明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表
明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后, 发行人经营与收益的变化,
由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经
纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本次发行已经中国证监会证监发行字[2004] 24 号文批准。
特别提示
本公司承诺:若保荐机构和保荐代表人名单公布后,本公司的主承销商未取
得保荐机构资格,本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内按
《证券发行上市保荐制度暂行办法》要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如
果违反承诺,未能按时聘请保荐机构,本公司自愿接受《证券发行上市保荐制
度暂行办法》第七十一条规定的监管措施。
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宁波东睦新材料股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书
特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险:
1、短期偿债能力不足的风险
截至 2003 年 12 月 31 日,公司资产负债率(母公司口径)为 %,流动
比率、速动比率分别为 、,短期借款余额为 15,800 万元,公司存在一定
的短期偿债能力不足的风险。
2、本次发行后净资产收益率大幅下降的风险
截至 2003 年 12 月 31 日,公司净资产为 16, 万元,本次发行预计募集
资金约为 43,200 万元(扣除发行费用),发行后公司净资产将大幅增长,预计 2004
年公司全面摊薄净资产收益率较前一年有大幅下降。公司存在由于净资产收益率
下降引致的相关风险。
3、所得税优惠政策变化引致的净利润下降的风险
公司 1995~1999 年享受外商投资企业所得税“两免三减半”的优惠政策,
2000~2002 年享受先进技术企业所得税“三减半”的优惠政策,2001 年执行税率为
%,2002 年免征地方企业所得税,执行税率为 12%,自 2