文档介绍：登陆方式
登陆软件两种方式（本地、远程）
首次登陆时， 点击连接设置， 在配置输入服务器的 ip ，确定，然后点击连接， 弹出“连 接成功，是否保存成功” 点击确定，然后登陆软件
登陆
1．点击富通天下，输入编号直接点密码，进入软件，进入软件后，在右侧 操作――
操作――修改密码
2．锁定 人离开桌面把软件锁定（手动）
自动锁定 设置好时间段，到了设置的时间自动锁定软件（自动）
软件使用
设置（常用的一些设置）
组织机构 设立公司名称信息、部门、开户银行信息及公章
用户设置 创建业务员、权限、职务等信息
邮件设置 绑定邮箱、群发、个性设置、签名、模板、管理（审批）及各种规则和黑名 单
审批设置 各个业务模块的审批设置条件
必填项 每个模块、字段的必填设置
数据字典 每个字段的下拉框内容的填写和删除
自定义 自定义表字段一一添加自定义字段，如创建客户时，添加“公司网站”
自定义自动编码――每个模块的唯一编码的编制
客户
新建客户 ：鼠标指到操作员名称， 点击客户模块新建客户资料， 或者直接点击左下侧的新 建
蓝色是必须填写的内容
下拉箭头的内容，统计出来由一人统一添加（设置 -数据字典）
客户代码可以手动编写，也可自动生成（设置 -自定义 -自定义编码 -客户）
添加想要字段，如公司网站（设置 -自定义 -自定义表、字段）
添加联系人，如果一个公司多个人联系则建立不同的联系方式；如果一个人有多个 邮箱则使用英文状态下的逗号隔开
图片，可以插入些纪念照片或者公司 logo
文件，存放一些合同文档
日志，对录入的字段修改后有个记录
联系记录，对客户的联系内容和后续的提醒有个记录说明
共享，当操作员之间的客户需要互相交流时，可以把该客户共享给其他操作员，其 他操作员在权限允许的范围内对该客户执行一些操作，如新建邮件、新建销售合同
客户查询 ：使用公司信息进行查找客户
默认点击查询是查询全部客户，如果是多个条件查询，请用 | 隔开
查询到自己想要的客户后，点击“定位” 就会定位到当前客户资料
全选后，点击群发功能就会自动打开群发模式，进行发送邮件
联系人查询 ：使用联系人来进行查找客户，功能如客户查询一样
公共客户池 ：把沉睡客户变成活动客户
把业务员不要跟踪的客户放到池中供全公司其它业务员选择。 （选中想要放入的客
户 -右键 -放入公共客户池）
经理得到的名片由业务员录入完成后， 直接放入公共客户池， 由业务员自主选择想 要跟踪的客户
自己放入的客户是查看不到的，必需选在打开公共客户池，在上方有个选项 -查看
自己放入公共池的客户 打钩，才可以查看到
软件当中有个自动条件 如果潜在客户在一定的时间段内，未与客户发生任何的联 系如邮件，电话等操作，自己所持有的客户就会自动转移到公共池当中（客户 -设置 -
潜在客户自动转移到公共池客户 -设置条件 -启用）
刷新 ：创建完成客户刷新下，更新自己创建完成的客户数目
统计 ：统计客户的信息，并直观地用图形表示
制表 ：选中要预览的客户，可以 ctrl+a 进行全选，然后选择制表，
左侧选中操作员， 在右侧就可以查看到这就创建的客户总数， 点击总数， 下方就会显 示相关信息；选中文件夹类型，在右侧会显示客户相关信息；
配置 ：在左下侧，根据自己想要显示的情况， 调整客户资料在左侧的显示效果，树结构显 示是大类，显示设置是大类里面的小类。
邮件
接收 ：默认接收绑定的所有邮件，下拉箭头可以选择你想要接收的单个邮箱邮件
新建 ：默认新建单封邮件
文件下面有个调入上次未保存文件，每隔一定的时间编写的内容就会自动保存到本
地 （设置 -个性设置 -撰写 -自动保存正文到本地挂钩 ）
查看下面有发送人框、抄送人狂、暗送人框、内部转发框、备注
选项下面 html 格式、纯文本格式、回复转发竖线、回复 转发加前缀时判断、智能提
示插入附件 （发送时没附件时提示 ）、无主题时提示（发送时没主题提示）
插入附件三种方式，直接点附件插入、桌面安装拖拉进来、或者复制粘贴进软件
html 格式中末尾有拼写检查功能
群发邮件时点击下拉箭头
左侧点击选择地址，打开查询界面，执行下面操作
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删除不想更的客户
手动糠加客户资料
查询已有的客户资料
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