文档介绍：目需求调研提纲
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公司总体调研
建议描述内容提要：
1、公司领导对ERP软件了解程度;
2、企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到 xx目标；
3、整个公司的组织架构;
4、公司的经营策略；
采购管理调研提纲
、采购管理总体部分
建议描述内容提要：
调研客户采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自参与的工作流程以及岗位职责。
客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？
目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。
公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如，哪些单据只能哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。
、业务流程部分
建议描述内容提要：
采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到提交采购部门执行采购的全过程）；
请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等；
采购订单的生成及管理；
采购入库流程；
采购退货流程；
采购暂估流程；
采购结算流程；
采购付款流程；
、供应商管理
建议描述内容提要：
目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？
客户目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多少？
根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等），供应商的类别如何划分？
、其它事宜
建议描述内容提要：
采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？
对ERP系统有哪些需求和期望？
采购退货如何处理？
有哪些报表需求？
、未尽事宜
建议描述内容提要：
除以上内容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。
销售管理调研提纲
、销售管理总体部分
建议描述内容提要：
客户销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作
流程与岗位职责。（可以利用文字、图表描述）
销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化）
销售部门与生产（或采购、仓库）如何衔接？
业务员要进行怎样的考核？
目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参与？
是否有促销管理及其如何管理？
包装物如何进行管理 ?
你们怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控
制？
销售有无统一的报价，其具体的运作流程如何？
、业务流程部分
建议描述内容提要：
是否定期进行销售预测？如果是，参与“销售预测”职能的人员有哪些？销售预测的方法及依据是什么？数据来源于何处？
目前销售计划编制流程是怎样的？有哪些部门及岗位参与？主要考虑哪些因素和有哪些类型？请提供样表。
是否由销售订单来驱动近期的生产或采购 ? 如何驱动 ?
配送业务流程是如何处理的？目前存在哪些问题？（及时性，准确性等）希望如何改进？
是否有零售日报业务及其流程；
是否有委托代销业务及其流程；
是否有分期收款业务及其流程；
是否有直运销售业务及其流程；
是否有销售调拨业务及其流程；
销售收款的业务流程（包括现销和赊销）；
目前销售退货的处理流程是有几种 ? 分别是怎样的？销售退货有哪些部门及岗位参与？需办哪些手续？有何单据 ?
销售发货的具体流程，包括批号的确定、仓库的确定、数量的确定、需要的单据等；
销售折让和现金折扣如何处理？
、客户管理（渠道管理）
建议描述内容提要：
销售渠道有哪些？其各自的特点是什么？对不同渠道销售政策有何差别（信用优惠？价格？发货优先级）？是否有专门的部门或岗位负责渠道管理？
目前的客户可分为哪几类？分类的标准是什么？各自的需求特点是什么？是否有专人负责一对一管理（客户经理）？
目前是否进行客户信用等级划分？如果是，划分不同信用等级的标准是什么？销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的限制？是如何进行的？
目前是否定期对客户发货回款情况进行分析评估？如果是，该工作由哪个部门及岗