文档介绍：（采购管理）采
购管理调研提纲
_______项目需求调研提纲
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用友项目经理：
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1. 公司总体调研
建议描述内容提要：
1、公司领导对 ERP 软件了解程度；
2、企业领导上 ERP 软件最需要解决的问题是什么？达到 xx 目标；
3、整个公司的组织架构；
4、公司的经营策略；
2. 采购管理调研提纲
、采购管理总体部分
建议描述内容提要：
1. 调研客户采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自参与的工
作流程以及岗位职责。
2. 客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？
3. 目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。
4. 公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如，哪些单据
只能哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。
、业务流程部分
建议描述内容提要：
1. 采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到提交采购部门
执行采购的全过程）；
2. 请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、
办公用品采购等；
3. 采购订单的生成及管理；
4. 采购入库流程；
5. 采购退货流程；
6. 采购暂估流程；
7. 采购结算流程；
8. 采购付款流程；
、供应商管理
建议描述内容提要：
1. 目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？
参与该流程的部门及岗位有哪些？
2. 客户目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多少？
3. 根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等），
供应商的类别如何划分？
、其它事宜
建议描述内容提要：
1. 采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？
2. 对 ERP 系统有哪些需求和期望？
3. 采购退货如何处理？
4. 有哪些报表需求？
、未尽事宜
建议描述内容提要：
1. 除以上内容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也
可提出业务改进的意见和建议。
3. 销售管理调研提纲
、销售管理总体部分
建议描述内容提要：
1. 客户销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
2. 销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化）
3. 销售部门与生产（或采购、仓库）如何衔接？
4. 业务员要进行怎样的考核？
5. 目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参与？
6. 是否有促销管理及其如何管理？
7. 包装物如何进行管理?
8. 你们怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控制？
9. 销售有无统一的报价，其具体的运作流程如何？
、业务流程部分
建议描述内容提要：
1. 是否定期进行销售预测？如果是，参与“销售预测”职能的人员有哪些？销售预测的方
法及依据是什么？数据来源于何处？
2. 目前销售计划编制流程是怎样的？有哪些部门及岗位参与？主要考虑哪些因素和有哪
些类型？请提供样表。
3. 是否由销售订单来驱动近期的生产或采购?如何驱动?
4. 配送业务流程是如何处理的？目前存在哪