文档介绍：高端客户财富论坛
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近段时间来最流行一句管理语言
细节决定成败
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目录导读
会前准备细节
第一部分
会中注意事项
会后追踪要点
第二部分
第三部分
一、业务员甄选客户
二、电话预约客户
三、当面邀约客户
四、训前会
五、内勤电话确认客户
六、PA18短信提醒
七、业务员会前注意细节
八、说明会会务
九、说明会工作人员职责表
一、会中注意事项
(业务员)
二、会中注意事项
(会务人员)
一、会后追踪节点行事历
二、会后短信追踪
三、会后工具《追踪表》
三、会后工具《确认函》
三、会后工具《回访函》
三、把握促成良机
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会前准备细节
一、业务员甄选客户目的:选择适合参会客户
高端客户甄选表
以上为高端客户甄选表格,供订票业务员列举名单后,与业务主管进行沟通之用,以便共同确定合适的参会对象。
客户的标准轮廓根据不同的说明会可进行相应的调整。
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会前准备细节
二、电话预约客户目的:选择适合参会客户
新客户:
(1)“张总,您好!我非常荣幸能结识您这样一位事业成功的人士,在新年到来之际,为了答谢新老客户,绍兴平安将于XX月XX日(星期X)XX时特意在XX宾馆举办一次高端客户的财富论坛,您作为成功人士,我觉得这次财富论坛非常适合您,我特意给您留了一张票,不知道您到时是否有空参加?”
(2)“李老板,您好!很高兴能电话与您联系,快年底了,最近生意一定很红火吧?……李老板,不知道您是否参加或观看过中国西湖博览会的<西湖论剑>?……<西湖论剑>是网络精英关于发展和财富的论坛,XX月X日我们平安也将在xx宾馆举办一次有关于人生财富的论坛,这是一次高端客户的聚会,在此我诚挚地邀请您参加!今天我先跟您进行一个预约,过两天我把请柬送过来”
(3)“韩经理,您好!今年是平安成立十八周年,我们公司特意在XX月XX日XX时举行大型的高端客户财富论坛,我是公司非常优秀的代理人,公司给我一个名额,您是我心中最敬仰的成功人士,我觉得这次机会您最适合,这次邀约的客户都是资产300万以上的。所以我真诚的邀请您参加。今天我先跟您打个招呼,过两天我给您送请柬。”
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会前准备细节
老客户:
(1)“张总,您好!今年我们平安成立十八周年,浙江分公司特意在XX月XX日(星期X)XX宾馆将举行大型的高端新老客户联谊会,我是公司优秀的代理人,公司给我一个名额,您是我心中最优质的客户,因为这次会议公司领导高度重视,将会汇报公司的经营状况,而且还有专家人士讲解的有关资产保全的内容,我觉得这次机会最适合您。今天我先跟您打个招呼,过两天我给您送请柬。”
(2)“李老板,您好!很高兴电话通知您,作为平安的老客户,您被幸运地抽中了奖,您将有机会参加XX月XX日下午我们平安特意在XX宾馆举办的《高端客户财富论坛》活动,这次活动类似于西湖博览会的<西湖论剑>,是一次高端客户的聚会,参会的人员都是年收入20万以上的客户,您看您是和夫人一起来呢?还是和朋友一起来?过两天我把请柬送过来”
(3)“韩经理,您好!您作为我们公司的老客户,也就是公司的股东。公司有责任、有义务向每一位客户和股东汇报公司一年来的经营状况。我们公司将于XX月XX日下午在XX宾馆举办高端客户的财富论坛,作为我最重要的客户,我真诚地请您参加!
二、电话预约客户目的:选择适合参会客户
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会前准备细节
三、当面邀约客户目的:当面邀约,确认参会
新客户:
(1)“张总,您好!非常感谢您抽出时间见我,今天我是特地为您送请柬来的……我们这次高端客户财富论坛是非常难得的,是特意为资产在100万以上或年收入在20万以上人士召开的,旨在与高端的新老客户联谊,我们特意邀请了一位资深的理财专家和大家交流有关于财富的规划和保全问题,还将介绍平安一个优秀的家庭理财产品。……最后再次与您确认一下时间是XX月XX日(星期X)XX时,地点是XX宾馆,届时我会在大堂恭候您的光临”
(2)“李老板,您好!您的门市部人丁兴旺,看得出您是一个很会经营的人士!今天我是特意来为您送请贴的……李老板,前不久在杭州召开了<西湖论剑>,齐聚了各路的网络精英,共同探讨关于网络的发展和财富,这次XX月XX日平安在XX宾馆也举办一次有关于人生财富的论坛,我们将和高端的新老客户进行联谊和抽奖的活动,同时特地邀请了投资理财的专家与大家演讲人生的财富和规划,另外将推荐一个优秀的家庭理财产品非常适合您……李老板,到时候我来接你!
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会前准备细节
三、当面邀约客户目的:当面邀约,确认参会
新客户:
(3)“韩经理,您好!我来给您送请柬了!这次平安高端客户财富论坛机会很难得,名额也有限,我们只邀请50位资产在100万以上的客