银保客户二次开发约访面谈模式流程注意事项.doc

文档介绍：银保客户二次开发约访面谈模式流程注意事项
银保客户二次开发模式推广意义
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银保客户二次开发约访面谈模式注意事项
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银保客户二次开发约访面谈模式流程
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一个聪明的商家除了要推进新业务倍增,还要考虑如何实现:“已有资源的最大化开发”,这是形成卓越的利润价值的关键!
名人如是说
【李嘉诚】
客户二次开发
就是
有效资源最大化利用
确定时间段、客户数量、保费平台起点等基本条件。
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银保客户二次开发约访面谈模式流程
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完善客户基本信息,按照客户家庭住址、职业类别、经济状况等条件进行批量分析。
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银保客户二次开发约访面谈模式流程
营业部组织进行客户基本情况探讨,根据客户经理的实际情况和意愿,逐个分配开发清单。
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银保客户二次开发约访面谈模式流程

营业部组织进行讨论,明确以下三种类型:
(1)、可约访到客户居住地附近茶楼或家中。
(2)、可约访到公司办公职场。
(3)、只能约访到代理单位理财室。
银保客户二次开发约访面谈模式流程
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根据以上情况,寻求不同支持:
(1) 约访到客户居住地或家中的,可寻求营业部经
理或营业部中销售高手的支持。
(2)约访到公司办公职场的,可寻求营业部经
理或营业部中销售高手的支持。
(3)约访到银行理财室的,可寻求银行领导或大堂
经理的支持。
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银保客户二次开发约访面谈模式流程
认真准备、电话约访:
(1) 约访理由和话术演练.
(2) 拒绝情况模拟和演练.
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银保客户二次开发约访面谈模式流程

(1) 参与面谈时间、地点和参与者确定
(2) 礼品准备
(3) 理财意愿了解工具准备
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面谈促成:
银保