文档介绍：永捷电子科技(天津)股份有限公司(天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号1 号楼 1020 号) 公开转让说明书主办券商: 二零一五年十一月永捷电子科技(天津)股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转系统”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。依据《中华人民共和国证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-2 永捷电子科技(天津)股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、宏观经济环境变化的风险公司属于印刷电路板行业,该行业与宏观经济的发展状况存在较为紧密的联系。在宏观经济环境上行的时期,印刷电路板行业较为繁荣;反之,在宏观经济环境出现下行的时期,印刷电路板行业会随之降温。因此,公司存在因宏观经济环境波动导致发展受到不利影响的风险。二、原材料价格波动风险公司 2013 年度、 2014 年度和 2015 年1-7 月原材料成本占主营业务成本比例分别为 % 、% % 。原材料是公司的营业成本主要组成部分。覆铜板成本约占原材料成本的 60% 到70% ,为公司生产所需的主要原材料。近年来,由于铜的价格波动较大,导致覆铜板的采购成本波动较大。若未来铜的价格上升,将会增加公司覆铜板的采购成本,进而增加的营业成本,对经营业绩产生不利影响。三、关联方侵占公司利益的风险报告期内,公司与关联方之间发生的关联交易包括销售、采购、资金往来等, 其中报告期内关联方销售总额占公司销售总收入的比例依次为 % 、% 、 % ,关联方采购总额占公司采购总额的比例依次为 % 、% 、% 占比不高,详情参见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十、关联方、关联方交易及关联关系”。经核查,公司与其关联方发生的交易价格公允,皆未产生对其不利的影响,不存在向关联方利益输送的情况;但因为公司在报告期内存在着一定程度的关联交易行为,不排除日后,如果公司未来不能严格按照目前现有制度执行相应的程序,则可能出现关联方侵占公司利益的情形。四、应收账款回款的风险 2013 年末、 2014 年末、 2015 年7月31日公司应收账款余额分别为 132,289, 元、 137,868, 元、 145,347, 元,占当期营业收入 1-1-3 永捷电子科技(天津)股份有限公司公开转让说明书的比例分别为 % 、% 、% ,应收账款规模在 2015 年较前两年增长幅度较大。随着公司生产销售规模的扩大,公司应收账款余额可能继续增长,公司存在应收账款因不可预见的原因无法及时收回的风险。若应收账款无法按期收回,将对公司的经营业绩产生不利影响。五、出口国家或地区政治、经济环境变动的风险公司主要出口市场为欧美地区,目前政治环境较为稳定,经济政策较为宽松,总体来说有利于公司产品出口;随着市场竞争的日益激烈,进口国可能为了保护其国内产业,不断地修订进口产品标准、设置绿色壁垒或利用世贸规则给我国的出口商品制造障碍,因此不能排除进口国针对我国 PCB 产品设置新的进口政策或产品标准进而影响公司经营成果的风险。六、汇率波动风险报告期内,公司正常经营中产品出口涉及外汇收支,其中主要为美元、欧元收支,容易受到汇率波动的影响。 2013 年、 2014 年、 2015 年1-7 月,公司汇兑损益(净收益以“-”值表示)分别为-476, 元、 112, 元及-2,020, 元,占同期净利润比重的绝对值分别为 % 、% % 。公司面临汇率波动对公司的经营成果产生不利影响的风险。七、人力成本风险 2013 年、 2014 年、 2015 年1-7 月,公司营业成本中人工成本金额分别为 62,249, 元、 72,455, 元、 42,515, 元,占营业成本的比重分别为 % 、% 、% ,人工成本具有不断上升的趋势。随着国内劳动力成本不断上升,公司生产活动雇佣工人的成本会继续增加。公司面临劳动力成本上升导致营业成本上升的风险。八、技术研发的风险