文档介绍：(完整word版)CRM系统需求说明
(完整word版)CRM系统需求说明
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(完整word版)CRM系统需求说明
CRM系统需求说明
客户关系管理（ CRM），是实现对客户的统一管理和资源共享，实现对销售、营销、服务的信息化管理和流程整合。
本身此系统为 OA系统中的一个小的模块，为了方便二期学生进行练****所以将其单独出来。
CRM 系统的基本功能结构图如下：
客户关系管理信息系统
客户信息管理联系人信息管理客户服务管理客户关怀综合查询
基
信
基
信
服
服
日
查
客
联
服
本
息
本
息
务
务
程
询
户
系
务
信
查
信
查
信
查
安
客
信
人
信
息
询
息
询
息
询
排
户
息
信
息
添
管
添
管
添
管
管
的
查
息
查
加
理
加
理
加
理
理
生
询
查
询
日
询
信
息
模块名称小模块
客户信息管理新建客户

功能花费时间（天）
客户信息的添加，此处客户是指企业客户，一般如某某公司等，在新建客户中需要包含如下信息：
销售员：为系统登陆账户
是否为共享客户以及共享范围：该客户信息是否给其他客服人员查
看
客户名称：企业名称
客户编码：企业内部的编号（方便个人识别）
客户简称：企业名称简称
电话：
传真：
网址：
电子邮件：
10. 地区：

邮政编码：
详细地址：
客户类型：主要是针对产品的，比如机票客户，可自定义字段
客户来源：电话，网络，报纸等，可自定义字段
销售方式：可自定义字段
企业概况：可自定义字段
行业属性：可自定义字段
企业性质：可自定义字段
企业描述：
备注：
备注 1：
备注 2：
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客户管理
新建联系人
联系人信息管理

“客户管理” 默认显示每个人自己的客户资料，个人可以对其进行客户信息的修改、删除、查询
查询可以按照下列信息进行查询：
客户名称：
客户编码：
客户简称：
地区：
客户来源：
6. 客户类别：

销售方式：
行业属性：
企业性质：
客户范围： “我的客户”是在新建客户基本信息的时候不共享的客户，只有新建的人可以对其客户资料进行编辑。
“共享客户” 是在新建客户基本信息的时候共享的客户，共享范围内的人员可以查看客户的基本信息 ,但是编辑、删除不了。
在此模块下可以对所选的客户资料进行批量删除
用于联系人信息添加，包含以下内容：
客户单位：与前面的客户人信息相关联
联系人职位：
姓名：
性别：
5. 生日：此处生日与后面的客户关怀模块中相管理

爱好：
联系方式
家庭邮编：
家庭住址：
工作电话：
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家庭电话：
手机：
EMAIL ：
QQ 号码：
MSN ：
备注
备注 1：
备注 2：
是个人对自己客户的联系人进行联系人信息的编辑、删除、查询。
查询信息的条件包含：
1.
客户名称：
2.
客户编码：
3.
客户简称：
联系人管理
4.
联系人姓名：
5.
地址