文档介绍：: .
保险代理人管理系统使用说明书
系统说明 3
使用操作说明 3
菜单栏说明 3
皮肤菜单 3
视图菜单 4
日历打印 4
报表输出 7
帮助 8
事务管理 9
我的日历 9
系统设置 11
保险机构设置 12
险种类别设置 15
保险险种设置 17
用户信息设置 19
业务管理 21
寿险管理 21
团险管理 24
车险管理 26
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非车险管理 26
续保管理 26
理赔管理 27
客户管理 29
寿星管理 29
报表管理 29
保险机构报表 30
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系统说明
代理人管理系统是针对保险代理人所开发的系统， 主要是为方便代理 人对保单的管理以及客户资料的管理。
使用操作说明
菜单栏说明
皮肤菜单
曇-ar - ~ ~ -
厂“古香古色
- 黒璨珠
蓝色A焰
现代简约
现代简约1
现代简约2
现代平色
整个代理人系统给用户提供了七种可供选择的外观颜色， 用户可 根据自己的喜好进行选择，默认的肤色为“古香古色”
视图菜单
视團电）_日更打丽世）报》
全窗口显示 F11
用户可以根据自己的需求，把让系统的操作栏全窗口显示，设
置F11为快捷键用户能很方便的进行切换
日历打印
默认情况下，日历打印菜单置灰，只有在“我的日历”界面中“日
历打印”才可用
日历打印世厂|报髀岀⑧| 页面设晝CD.-. I
打开贞面设畫.…
保存页両设置...
打晒』览①
打印©…
可以对日历的打印界面进行格式设置以及纸张设置， 可以通过
打印预览预先看到打印的效果
如下图所示可以根据自己的需求选择日历不同的风格
蒔式希
日历风格
日历凤榕
周风格 月凤格 三桜凤耦 详细日历凤格 备忘录凤格
结束日期:
同样可以选择日期跟时间段
开始日期:
鉛東日期:
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到⑴I
延续a
0fT£P所有约会
根据自己的选择可以在预览中看到打印的预期效果
预覽
对打印的字体 颜色都可以自己选择
曰期标题；
14 pt. Tines; New Kennan 日
曰程宾排；
12 口・ Tim少 New |三］
纸张的设置如下图所以，根据自己的需求选择，默认是 A4纸
报表输出
只有在“我的日历”中的时候“报表输出”置灰
辎出搖表为…►
报表打E卩
lictl 97 - £003 工作簿
Exc^l工惟簿
单咎丈件顾
RTF格式文件
报表输出可以把系统中的信息输出为 Excel表或者网页的形式，
也可以把信息打印出来
帮助
帮助QP
注册⑴
关于⑥
腿代臥管理施燈F粋 点这个可以访问本公司的官网
注册：对本产品进行激活，只有激活之后才可以对保单进行添加 管理，请购买本公司提供的序列号。
关于：是本系统的基本信息
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F黄于保险代理人管理采练
。保险代理人
管理系统vro
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事务管理
我的日历
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可以显示天，工作周，周，月以及时间线
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天 r-tts 可 R 用耳此
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我的日历可以对工作日程进行管理，让工作更有计划
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新逹日程耘排
新逹所有当天事件
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斷逢定期日程安徘
釉建定期爭件
诙转到今天
跳转到某日期
更改视團到 ►
通过新建日程安排，可以提前对日程进行规划，并且可以设置提醒, 让用户及时做该做的事，如下图
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系统设置
主题⑸
地点:(1)
刑时间;①
结束时间:⑥
M时间为:辿)
□没有
匚取消一I ［鵬回 1重复周咂)