文档介绍：: .
，准确性等）希望如何改进？
5. 是否有零售日报业务及其流程；
6. 是否有委托代销业务及其流程；
7. 是否有分期收款业务及其流程；
8. 是否有直运销售业务及其流程；
9. 是否有销售调拨业务及其流程；
10. 销售收款的业务流程（包括现销和赊销）；
11. 目前销售退货的处理流程是有几种?分别是怎样的？销售退货有哪些部门及岗位参与？
需办哪些手续？有何单据?
12. 销售发货的具体流程，包括批号的确定、仓库的确定、数量的确定、需要的单据等；13. 销售折让和现金折扣如何处理？
、客户管理（渠道管理）
建议描述内容提要：
1. 销售渠道有哪些？其各自的特点是什么？对不同渠道销售政策有何差别（信用优惠？价
格？发货优先级）？是否有专门的部门或岗位负责渠道管理？
2. 目前的客户可分为哪几类？分类的标准是什么？各自的需求特点是什么？是否有专人
负责一对一管理（客户经理）？
3. 目前是否进行客户信用等级划分？如果是，划分不同信用等级的标准是什么？销售业务
中是否对客户有信用额度及信用期限的限制？是如何进行的？
4. 目前是否定期对客户发货回款情况进行分析评估？如果是，该工作由哪个部门及岗位负
责？
、其他事宜
建议描述内容提要：
1. 客户销售环节上最大的问题是什么？
、未尽事宜
建议描述内容提要：
1. 除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的未尽事宜，请予以列示？
2. 在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？
3. 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？
4. 库存管理调研提纲
、库存基本情况
建议描述内容提要：
1. 参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
2. 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行货位管理？若有，请
详细说明。3. 仓库是否有批次跟踪、序列号控制、保质期管理？是如何进行的？发货时是否跟踪批次
及序列号？物品退回时是否跟踪批次号、序列号等内容？
4. 库房发料采取那种方式？A 先进先出 B 后进先出 C 按批次个别认定 D 个别认定 E 其他方
法
5. 库存的准确率是多少？目标准确率是多少？
6. 目前物品有无编码，编码规则是什么？有无类别的划分？
7. 目前是如何对物品进行分类的？
8. 有无组装拆卸业务？
9. 是否有多计量单位存在？如果有如何换算？
10. 有无相应的预警及报警设置？
11. 仓库可用量如何计算？
12. 制定最大最小库存的方法和考虑的因素是什么？
13. 各仓库或存货的计价方式怎样？暂估的详细处理流程。
14. 仓库货位的管理流程。
、库存业务流程
建议描述内容提要：
1. 仓库之间的调拨流程是怎样的？参与的部门及岗位有哪些？流转的单据有哪些？
2. 销售出库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
3. 生产领料的业务流程是怎样的？
4. 销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
5. 是否允许废品退回?退回流程如何?
6. 组装出入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
7. 低值易耗品领料是如何控制和管理的？有何单据？
8. 如何对仓库进行盘点？谁负责盘点？其周期如何？盘点后对库存数的调整有无审批过
程？
9. 目前有无特殊的库存业务？如借货等。
10. 呆滞料的认定处理流程？流转的单据有哪些？
11. 物料的报废处理流程以及审批过程？流转的单据有哪些？
12. 对发运货物是否跟踪产品的批次或序列号?
、其它事宜
建议描述内容提要：1. 库存管理目前存在哪些主要的问题？
2. 对 ERP 系统有哪些需求和期望？
3. 有哪些报表需求？
、未尽事宜
建议描述内容提要：
1. 除以上内容，在库存业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也
可提出业务改进的意见和建议。
5. 生产制造调研提纲
、总体情况调研
建议描述内容提要：
1. 参与“主