文档介绍：北京了望投资顾问股份有限公司定向发行方案公告
股份简称:北京了望股份代码:430199 编号:2013-023

北京了望投资顾问股份有限公司
2013 年定向发行方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、发行主体
北京了望投资顾问股份有限公司(以下简称“北京了望”),股份简称:北京
了望,股份代码:430199。
二、发行种类及数额
(一)发行种类:无限售条件的人民币普通股。
(二)发行方式:非公开定向发行。
(三)发行数量及金额:不超过 111 万股(含 111 万股)。
三、发行价格及定价依据
本次定向发行价格为元/股。
公司 2012 年度财务报告业经中磊会计师事务所有限责任公司审计,并出具
了[2013]中磊审 A 字第 0083 号标准无保留意见的审计报告,公司 2012 年度经审
计的净利润为 291, 元。
本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率及公司股
份在原代办股份转让系统交易价格等多种因素,并与投资者沟通确定。
四、公司股东对本次定向发行股份优先认购的方案
本次定向发行公司在册共十一名股东中有十名自愿放弃优先认购权,同时承
诺本次定向发行完成前不进行股份转让。剩余一名在册股东仍具有优先认购权,可
以选择行使优先认购权利。本次定向发行拟发行不超过 111 万股(含 111 万股),
其中,可向股权登记日未放弃优先认购权的在册股东配售的股份不超过 1 万股
(含 1 万股)。未放弃优先认购权的在册股东应于指定日期前同公司签订认购合
同,逾期视为放弃。
北京了望投资顾问股份有限公司定向发行方案公告
五、本次发行新增投资者的认购方案
本次发行的新增投资者为陈立红女士,拟以所持有的英沃纵横 51%的股权认
购本次发行的 110 万股。
六、本次定向发行新增认购人基本情况、与公司及主要股东的关联关系
陈立红,女,1977 年 6 月 3 日出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于
北京青年政治学院,大专学历。2000 年 4 月-2002 年 4 月就职于北京拓璞公关策
划有限公司担任客户总监;2002 年 4 月-2004 年 7 月就职于北京拓璞公关策划有
限公司担任总经理;2004 年 8 月至今,创办并担任英沃纵横国际公关顾问(北
京)有限公司总经理。
公司于 2013 年 9 月 29 日召开 2013 年第二次临时股东大会并作出决议,同
意陈立红担任公司董事。因此,本次定向发行认购人陈立红同公司构成关联关系。
关于本次发行相关审议表决,陈立红因关联关系适用公司表决回避制度,不会因
为其关联关系导致本次交易发生有失公允的情况。
在册股东如按本发行方案认购,其基本情况将于认购后进行补充披露。
七、出资方式
认购人陈立红以股权出资方式认购本次定向发行股份,具有优先认购权的在
册股东可以现金或其他资产出资方式认购。
八、发行股份购买资产可行性分析
(一)发行股份购买资产必要性
英沃纵横国际公关顾问(北