文档介绍：2012 年姜堰市国有资产投资集团有限公司公开发行公司债券募集说明书
重要声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体
高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本
期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债
券募集说明书及其摘要作任何说明。
六、本期债券基本要素
债券名称:2012 年姜堰市国有资产投资集团有限公司公司债券,
I
2012 年姜堰市国有资产投资集团有限公司公开发行公司债券募集说明书
简称“12 姜堰国投债”。
发行总额:人民币 7 亿元。
债券期限:7 年期。
债券利率:本期债券票面年利率为 %,在债券存续期内固定
不变。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 %确定。Shibor
基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海
银行间同业拆放利率网(的一年期 Shibor
(1Y)利率的算术平均数 %(四舍五入保留两位小数)。本期债
券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。
发行价格:债券面值 100 元,平价发行,以 1,000 元为一个认购
单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币
1,000 元。
发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的网点向境内机
构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。
还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,即在本期债
券存续期间第三年至第七年,即 2015 年至 2019 年,分别按照本期债
券发行总额的 20%偿还本金,当年度到期利息随本金一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
担保方式:本期债券采用国有土地使用权抵押担保。发行人以其
合法拥有的评估总价值为 203, 万元的 7 宗国有土地使用权为
本期债券提供抵押担保。
募集资金用途:本期债券拟募集资金 7 亿元人民币,分别用于姜
堰市区域供水工程项目、姜堰市农村饮水安全工程建设项目以及天目
山景区保护与开发工程建设项目。
信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的长期主
体信用等级为 AA-级,本期债券的信用等级为 AA 级。
流动性安排:本期债券发行结束后 1 个月内,发行人将向有关证
券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
II
2012 年姜堰市国有资产投资集团有限公司公开发行公司债券募集说明书
目录
释义................................................ 1
第一条债券发行依据.................................. 3
第二条本次债券发行的有关机构........................ 4
第三条发行概要..................................... 8
第四条承销方式.................................... 10
第五条认购与托管................................... 11
第六条债券发行网点................................. 12
第七条认购人承诺................................... 13
第八条债券本息兑付办法........