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核准。
本次募集资金投资项目的实施将强化公司的水电业务实力，提高业务稳定性，强化
盈利能力，为公司带来可观的投资收益。但大型水电项目水文、地质条件复杂，投资大，
建设周期长，水电机组逐年投产，效益逐步释放，资金回收较慢，其项目工期、实施过
程和实施效果等均存在着一定的不确定性。另外，水电项目建设期会面临地质条件复杂、
移民费增加、物价变动带来的造价变动风险。此外，电力在建项目的电价尚处于报批过
程中，随着宏观经济环境的变化，如果投产前电价政策发生变化，有可能导致项目投产
后的盈利能力低于预期。

1-2-3川投能源可转换公司债券募集说明书摘要
第一节本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
名称：四川川投能源股份有限公司
注册地址：四川省成都市武侯区龙江路 11 号
股票简称：川投能源
股票代码： 600674（A 股）
法定代表人：黄顺福
注册资本：人民币 932,921,505 元
营业执照注册号码： 510000000090776
企业类型：股份有限公司(上市)
经营范围：投资开发、经营管理的电力生产为主的能源项目；开发
和经营新能源项目，电力配套产品及信息、咨询服务；
投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光纤、
光缆等高新技术产业
税务登记证号码：川地税蓉字：510107206956235 号
通讯地址：四川省成都市小南街 23 号
（二）本次发行的基本情况
1、本次发行核准情况
本次发行已经本公司于 2010 年 5 月 21 日召开的七届董事会十六次会议和 2010 年
6 月 23 日召开的 2010 年第一次临时股东大会批准。
四川省国资委于 2010 年 6 月 17 日出具《四川省政府国有资产监督管理委员会关于
川投能源发行可转换公司债券有关问题的批复》（川国资产权[2010]39 号），原则同意公
司本次发行方案。
本次发行已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]272 号文核准。
1-2-4川投能源可转换公司债券募集说明书摘要
2、证券类型
可转换公司债券。
3、发行规模
本次发行的可转换公司债券规模不超过 21 亿元（含 21 亿元）。
4、发行数量
本次发行的可转换公司债券不超过 2,100 万张（含 2,100 万张）。
5、债券面值
本次发行的可转换公司债券每张面值人民币 100 元。
6、发行价格
本次可转换公司债券按面值发行。
7、预计募集资金量及募集资金净额
本次发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 21 亿元（含发行费用），募集资
金净额约为