文档介绍：AD-1准客户卡号客户卡号****保险公司客户联系卡A 准B .C .D姓名性别职业职务身份证号码客户来源:自然市场个人观察客户介绍影响力中心陌生拜访其他()工作单位电话配偶姓名出生日期子女姓名出生日期子女姓名出生日期住址及电话寿险需求公司险种名称被保险人保单生效日保险期限保险金额保险费家庭现有保障新保险单号码险种名称保险期限保单生效日保险金额保险费交费期限被保险人姓名基本情况 ___ ___________交费方式(趸/年/半年/月交)开户银行帐号交费情况1234567891011121314151617181920附加保险情况日期接洽拜访记录电话预约/销售面谈/促成面谈/服务拜访/收费拜访/要求介绍准客户/其他基本情况及现有保障的作用u综合分析u确认需求u财务规划u促成契机u市场延伸u完善服务准客户等级分类 A级:2 0分以上 B级:1 5 - 1 9分 C级:9 - 1 4分 D级:8分以下序号项目评分序号项目评分12 5岁以下12 15年以上322 6 - 4 4岁32 22 - 5年23年龄4 5岁以上22 3认识年限2年以内14单身12 4密友35已婚( 无子女)22 5普通朋友26婚姻已婚( 有子女)32 6交往程度点头之交177 , 0 0 0元以下(含7 0 0 0元)12 7相当容易387 0 0 0 - 1 5 0 0 0元(含1 5 0 0 0元)42 8容易291 5 0 0 0 -3 0 0 0 0 (含3 0 0 0 0元)52 9困难11 03 0 0 0 0 -5 0 0 0 0元(含5 0 0 0 0元)53 0接近的难易度相当困难01 1年 收入5 0 0 0 0元以上33 16次以上31 2销售业务员33 23 - 5次21 3一般行政人员33 31 - 2次1