文档介绍：北京三元食品股份有限公司
首次公开发行股票
招股说明书
发行人:北京三元食品股份有限公司
住所:北京市西城区鼓楼西大街75号
主承销商:兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路99号
声明
公司董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
特别风险提示
本公司特别提醒投资者关注并认真阅读本招股说明书“风险因素”中的下列风险:
1、原料奶是本公司最主要的生产原料,2000、2001、2002年本公司(含子公司)%、%、%,原料奶供应的变动对公司生产经营具有较大影响。
2、本公司产品主要在北京市场销售,2000、2001、%、%、%,产品市场较为单一。
3、因业务快速扩张,本公司应收帐款、存货在2001年后出现较快增长,面临一定的财务风险。另外,。由于当地政府给予其之有关税务优惠政策并不符合国家政策的规定,这些退税收入在一程度上存在被国家税务管理机关追回的可能性。
4、本公司与第二大股东农工商及其下属单位之间存在数量较大且关系复杂的关联交易,如原料奶采购、收购原北京卡夫15%的股份、从通达公司收取拆迁补偿费、向通达公司提供资金并收取资金占用费等。其中,原料奶采购等在未来生产经营中仍将持续发生, 2000、2001、%、%、%。
5、受非典型性肺炎的影响来自北京麦当劳的投资收益大幅度下降,出售西乳楼房是2003年中期净利润主要来源之一,非经常性损益占当期净利润的49%。
6、本公司未对2003年进行盈利预测,未在招股文件中提供盈利预测报告及审核报告。
项目
面值
发行价格
发行费用
募集资金净额
每股(元)
合计(万元)
15,
39,000
1,600
37,400
发行股票类型:
人民币普通股
发行股数:
15,000万股
每股面值:
每股发行价格:
发行日期:
2003年8月29日
申请上市证券交易所:
上海证券交易所
主承销商:
兴业证券股份有限公司
本招股说明书签署日期:
2003年7月29日
目录
第一节
释义…………………………………………………………
1-1-4
第二节
概览…………………………………………………………
1-1-7
第三节
本次发行概况………………………………………………
1-1-11
第四节
风险因素与对策……………………………………………
1-1-17
第五节
发行人基本情况……………………………………………
1-1-30
第六节
发行人业务和技术…………………………………………
1-1-61
第七节
同业竞争与关联交易………………………………………
1-1-81
第八节
董事、监事、高级管理人员及核心技术人员……………
1-1-94
第九节
公司治理结构………………………………………………
1-1-101
第十节
财务会计信息………………………………………………
1-1-115
第十一节
业务发展目标………………………………………………
1-1-150
第十二节
募股资金运用………………………………………………
1-1-155
第十三节
发行定价及股利分配政策…………………………………
1-1-165
第十四节
其它重要事项………………………………………………
1-1-168
第十五节
董事及有关中介机构声明…………………………………
1-1-178
第十六节
附录及备查文件……………………………………………
1-1-177
第一