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老客户重疾产品加保率概率很高
机构
运作时间
分配
客户数
加保
客户数
加保率
参加活动业务员人数
举绩率
标保(万元)
嘉兴中支
一个月
7102
546
%
368
%
2655
温州保丰
二周
585
61
%
42
%
271
丽水龙泉
二周
1216
125
%
44
%
241
湖州安吉
二周
1399
164
%
137
%
588
浙江分公司2015年开门红保障升级成功经验:
①老客户加保率:运作时间短短的半个月或一个月,加保率高达10%;
②拜访是王道:浙江分公司经验是每天只发5个客户,若不完成100%拜访,则第二天不发送新的客户名单;高密度的拜访使得中支举绩率均在65%以上;
③客户筛选有学问:最近一次投保时间距今越近,年缴保费越高的客户加保率越高。
老客户保障升级有可为!
两年以上清零
半年至两年二折
半年内正常计入
重疾超250万,身故超400万
清零牢记三句话
清零除外三项事
非一二三四类职业或非标准体
有理赔记录
老客户加保核保优惠政策助力保障升级
老客户保障升级流程
①记事本中查看
老客户名单及免体检保额情况
②太保官微为客户做保单检视
③根据保单检视及免体检保额为客户制作计划书
④携带“保障升级通知书”、“防霾手册”活动彩页、保险计划书上门拜访
:老客户名单及免体检保额
“保障缺口”客户资源提取规则
2013年1月-2015年10月在个人业务投保长险且保单有效的客户名单
您是否有“保障缺口”客户资源?
在“活动”中若有“保障缺口”活动,则说明您有推送的保障升级老客户名单。
①打卡记事本,点击“我”,再点击“我的消息”
②点击“活动”,查看
是否有“保障缺口”
“保障缺口”客户资源自1月6日开始查询
若您拥有“保障缺口”客户资源,请返回“今日”的1月6日查询相关的客户清单:
发放规则:每天发放5个客户,请从1月1日开始逐天进行查询!
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①点击“保障缺口”触点,介绍保障缺口活动,点击“关闭”
②页面会提示点击右上角小图标,查看保障缺口,点击“我知道了”,可一键短信、微信及电话
新投保可享有的重疾免体检保额(已考虑业务员星级浮动政策)
老客户保额清零后的累计重疾保额
基础重疾免体检保额
新投保可享有的寿险免体检保额(已考虑业务员星级浮动政策)
点击右上角蓝色小图标
查询页面展示
显示被保险人的保障缺口情况
基础寿险免体检保额
老客户保额清零后的累计寿险保额