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投资资银银行行
1
学时::36
学分::2
授课::9次次
考试形形式::闭卷卷
参考书书:《《兼并并、重重组与与公司司控制制》经经济济科学学出版版社((美美)J·弗弗雷德德·威威斯通通
《兼并并与收收购::交易易管理理》人人民大大学出出版社社(美美)约约瑟夫夫-克克拉林林格
教学内内容
并购案案例
并购理理论投投资银银行并并购业业务
公司价价值与与评估估
并购的的财务务安排排与会会计处处理
重组与与激励励制度度设计计
公司控控制与与治理理结构构
公司并并购中中涉及及的法法律问问题
投资银银行并并购业业务部部的管管理
企业A&M成功功的关关键
有一种种战略略目的的
懂得该该业务务
彻底地地调查查研究究
进行现现实主主义的的设想想
不要付付高价价
不要借借太多多
谨慎而而迅速速地改改组
各方面面人才才的有有效组组合
成功的的经营营管理理
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公司的的总体体战略略
选择投投资方方向的的意图图
投资多多少
权益多多大
投资的的报酬酬率
投资回回收期期
MBO
其它
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目标公公司选选择
与目标标公司司首脑脑的初初步协协商
目标公公司动动机分分析
目标公公司A&M的可可能性性
目标公公司A&M的方方式、、价格格
意向向书书协协商商、、签签署署
主要要意意向向
保密密条条款款
排他他条条款款
费用用条条款款
第6页
目标标公公司司的的审审查查
行业业市市场场前前景景评评价价
企业业现现状状评评价价
财务务状状况况评评价价
资产产负负债债
损益益
现金金流流量量
技术术装装备备评评价价
管理理水水平平评评价价
法律律制制度度评评价价
投资资环环境境评评价价
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目标标公公司司的的价价值值评评估估
固定定资资产产帐帐面面原原值值
固定定资资产产净净值值((未未评评估估的的))
经营营业业绩绩((前前三三年年))
目标标公公司司未未来来现现金金流流量量折折现现
(资资本本结结构构、、资资本本成成本本、、风风险险等等))
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BVI、、百百慕慕大大注注册册全全资资或或控控股股公公司司
以此此公公司司名名义义签签项项目目全全部部文文件件
文件件的的编编制制符符合合投投资资者者的的要要求求((香香港港、、美美国国))
与政政府府及及主主管管部部门门负负责责官官员员的的沟沟通通
政府府对对投投资资的的充充分分理理解解与与支支持持
主管管部部门门对对投投资资的的充充分分理理解解和和支支持持
谅解解备备忘忘录录或或安安慰慰函函
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资产产价价格格等等关关键键问问题题的的谈谈判判
资产产价价格格谈谈判判上上下下限限的的确确定定((不不同同运运营营综综效效))
资产产负负债债预预测测
损益益预预测测
现金金流流量量预预测测
融资资成成本本、、风风险险、、报报酬酬率率预预测测
各种种A&M方方案案评评估估
资产产价价值值的的确确认认
根据据实实际际生生产产需需要要,,详详细细审审定定进进入入企企业业的的生生产产性性固固定定资资产产
按实实际际需需要要和和合合理理原原则则确确认认在在建建工工程程中中的的有有效效资资产产
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