文档介绍：2013年鞍山市城市建设投资发展有限公司
公司债券
上市公告书
债券简称: 13鞍城投
债券代码: 124261
发行总额: 人民币20亿元
上市时间: 2013年 11 月 7 日
上市地点: 上海证券交易所
上市推荐人:国开证券有限责任公司
华林证券股份有限公司
国开证券有限责任公司
北京市东城区东直门南大街1号
来福士办公楼23层
第一节绪言
重要提示:鞍山市城市建设投资发展有限公司(以下简称“鞍城投”、“发
行人”或“本公司”)董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所(以下简称“上证所”)对本期债券上市的核准,不表明对该
债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人长期主体信用等级为AA+,
本期债券的信用等级为AA+。
本期债券募集说明书中发行人的财务数据来源于发行人 2009 年至 2011 年的财
务报表。中准会计师事务所有限公司已对上述财务报表进行了连审,并出具了无保
留意见的审计报告(中准审字【2012】1359 号),截至 2011 年 12 月 31 日,发行人
经审计的资产总额为 亿元,负债总额为 亿元,所有者权益为
亿元。2011 年度,发行人实现主营业务收入 亿元,净利润 亿元。
2009-2011 年度,公司净利润分别为 41, 万元、32, 万元、
105, 万元,三年年均净利润是 59,,按照本期债券发行利率 %,发
行规模 20 亿元计算,年均净利润可覆盖债券年利息的 倍。
第二节发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称:鞍山市城市建设投资发展有限公司
住所:辽宁省鞍山市铁东区铁东一道街33号甲
法人代表:韩义
注册资金:
经济性质:有限责任公司(国有独资)
注册号:210300005047245
二、发行人基本情况
(一)经营范围
主要从事鞍山市城市建设项目的投资;鞍山市政府国有资产监督管理委员会授
权的国有资产的经营管理;土地资源的整理、开发、利用。
(二)发行人历史沿革
发行人前身是鞍山市交通改造项目建设有限公司。鞍山市交通改造项目建设有
限公司成立于 1999 年 10 月,注册资本为 55,376 万元,是鞍山市政府直属的国有独
资公司,负责鞍山市城市基础设施建设投融资。2001 年 3 月,经鞍山市城乡建设委
员会《关于成立鞍山市城市建设投资发展有限公司的决定》(鞍建发[2001]24 号文)
批准,鞍山市交通改造项目建设有限公司更名为鞍山市城市建设投资发展有限公司,
公司原有体制保持不变。
2002 年 5 月,经原鞍山市国有资产管理委员会《关于财政拨款及自来水总公
司等五户企业的国有资产划入城投公司的批复》(鞍国资委发[2002]第 4 号文)批
准,鞍山市自来水总公司等五户企业和市财政拨款共 87,608 万元国有资产划入发行
人。2002 年 11 月,发行人完成工商变更登记,注册资本增至 142,984 万元。
2008 年 12 月,根据鞍山市国资委《关于城投公司增加注册资本的批复》(鞍
国资产字[2008]60 号文),鞍山市国资委以现金向发行人增资 6,000 万元,并经鞍
山市工商行政管理机关变更登记,注册资本增至 148,984 万元。
(三)主营业务状况
发行人系鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“鞍山市国资委”)
出资组建的国有独资公司,是鞍山市城市基础设施建设的投融资主体和授权范围内
国有资产的运营主体。发行人主营业务包括城市基础设施代建、保障房销售、供水、
公交运输、燃气及排水设施建设六大业务。
截至 2011 年 12 月 31 日,发行人经审计的资产总额为 亿元,负债总额
为 亿元,所有者权益为 亿元。2011 年度,发行人实现主营业务收入
亿元,净利润 亿元。
发行人主营城市基础设施代建、保障房销售、供水、公交运输、燃气及排水设
施建设六大业务,涉及五大行业。
(一)城市基础设施建设行业现状和前景
1、我国城市基础设施建设行业现状和前景
近几年