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一、提高“两活两率”(规模人员活动率、期缴人员活动率)
晨会流程
二、全力拉升期缴业务,努力提高传统期缴业务占比
三、各机构明确考核目标,逐步建立项目运作管理模式2015年开门红全省业绩分析
四、横向看市场(市场占比、渠道排名)、纵向看标保(期缴)、系统看排名(附
各机构亮点点评及经验分
表)
享
下阶段重点工作部署安排
五、以方案为牵引促进业务提升(重温方案:机构PK方案、个人奖励方案、小汽车方
案)
领导训勉:.
一、成立晨夕会功能小组、
成立项目运作功能小组
晨会流程
固定晨会,周二早8:30;夕会周四下午5:00
方案重组
二、内勤管理人员肉出去、下网点、人盯人2015年开门红全省业绩分析
三、营业部经理人力不达标挂网点,考核标准每月3件期缴(名单见附件)
各机构亮点点评及经验分
享
四、1月15日前必须达成期缴人活率100%,会场预交缺口人力每人100元决心金。
下阶段重点工作部署安排
领导训勉:.
羊眉吐气开门红梦想飞羊争先锋
一、开门红口号:
羊眉吐气开门红梦想飞羊争先
锋
二、活动时间:
2015年1月1日—2015年1月25日:.
2014年1月任务分解表
非理财一号趸交1080
趸交理财一号732
兰州
小计1812
期交标保100
非理财一号趸交312
趸交理财一号146
天水
三
小计458
期交标保12
非理财一号趸交216
趸交理财一号146
活白银
小计362
期交标保12
非理财一号趸交240
趸交理财一号146
动武威
小计386
期交标保12
非理财一号趸交216
趸交理财一号146
目张掖
小计362
期交标保12
非理财一号趸交216
趸交理财一号146
标金昌
小计362
期交标保12
非理财一号趸交2280
趸交理财一号1464
全省
小计3744
期交标保160:.
四、活动产品:
期交:
**XXF款两全保险(分红型)(3/5/10年)
**XXC款两全保险(分红型)(3/5/10年)
**XX年金保险(分红型)(3/5/8/10年)
**XX两全保险(万能型)(3年)
传统趸交:
**XXE款两全保险(分红型)
**XX两全保险(分红型):.
五、活动对象:
全省银代条线客户经理
营业部经理
营业区总监:.
六、奖励办法:
本方案奖励以标准保费计算
奖励,
理财一号不参与本方案。:.
六、奖励办法:
1、客户经理每完成1万元标准保费
奖励过节费200元;
2、营业部每完成5万元标准保费
奖励部经理过节费200元;
3、营业区每完成10万元标准保费
奖励区总监过节费200元。:.
六、奖励办法:
4、标准保费=产品保费×折标比例。:.
相关说明:
1、团队业绩数据以公司CES业务统计系统为准。
2、个人业绩统计按已正式出单生成到公司CES业务统计系统数据为准,其它原因
一概不予考虑,撤单业绩在计算奖励时予以剔除。
3、保单品质管理合规(首期信息准确率达标、无代签名、电话回访成功、投保
单回执回收等),如接到一起客户投诉案件则取消相关客户经理在本次活动
中的获奖资格。
4、客户经理、营业部经理奖励所产生的所得税由获奖人本人承担,并从获奖人
员2月工资中合并扣税。
5、本方案奖励将于2015年1月29日前进行兑现。若兑现后,在犹豫期内撤单,奖
励从次月税后工资中扣除。
6、本方案由分公司银代部负责解释。:.
光荣与梦想年度荣誉榜
一、方案统计时间:
2015年12月6日—2015年12月5
日:.
光荣与梦想年度荣誉榜
二、奖项设置:
(一)年度个人荣誉:
1、规模保费王:
(1)方案评选对象:全省银保条线销售人员
(2)方案评选标准:个人规模保费业绩总量:.
光荣与梦想年度荣誉榜
(3)方案奖励设置:
第一名:荣获“**人寿**分公司2015年度银保个人规模保费
冠军”荣誉称号,颁发奖杯,并获奖金800
元;
第二名:荣获“**人寿**分公司2015年度银保个人规模保费
亚军”荣誉称号,颁发奖杯,并获奖金600
元;
第三名:荣获“**人寿**分公司2015年度银保个人规模保费
季军”荣誉称号,颁发奖杯,并获奖金400
元。:.
光荣与梦想年度荣誉榜
2、保单件数王:
(1)方案评选对象:全省银保条线销售人员。
(2)方案评选标准:个人有效保单件数。:.
光荣与梦想年度荣誉榜
(3)方案奖励设置:
第一名:荣获“**人寿**分公司2015年度银保个人保单件数
冠军”荣誉称号,颁发奖杯,并获奖金800
元;
第二名:荣获“**人寿**分公司2015年度银保个人保单件数
亚军”荣誉称号,颁发奖杯,并获奖金600
元;
第三名:荣获“**人寿**分公司2015年度银保个人保单件数
季军”荣誉称号,颁发奖杯,并获奖金400
元。:.
光荣与梦想年度荣誉榜
3、期交标保王:
(1)方案评选对象:全省银保条线销售人员
(2)方案评选标准:个人期交标保总量。:.
光荣与梦想年度荣誉榜
(3)方案奖励设置:
第一名:荣获“**人寿**分公司2015年度银保个人期交保费
冠军”荣誉称号,颁发奖杯,并获奖金1000
元;
第二名:荣获“**人寿**分公司2015年度银保个人期交保费
亚军”荣誉称号,颁发奖杯,并获奖金800
元;
第三名:荣获“**人寿**分公司2015年度银保个人期交保费
季军”荣誉称号,颁发奖杯,并获奖金600
元。:.
光荣与梦想年度荣誉榜
4、期交荣誉奖:
(1)方案评选对象:全省银保条线销售人员(以上获奖人员
不含在内)。
(2)方案评选标准:个人期交标保总量。:.
光荣与梦想年度荣誉榜
(3)方案奖励设置:
除上述获奖人员外,**本部个人期交标保总量
顺位前三名的人员,机构所辖客户经理达到15人的顺位前二
名,机构所辖客户经理达到6人的顺位第一名,授予“**人寿
**分公司2015年度银保个人期交标保荣誉奖”称号,参加分
公司“2015年度明星表彰大会”并颁发奖状。:.
光荣与梦想年度荣誉榜
(二)、年度团队荣誉:
1、最佳营业部:
(1)方案评选对象:全省银保条线所有营业部。
(2)方案评选标准:全年度营业部期缴标保业绩总量前三名,13个月继续率
达到89%以上,各项品质指标达标。:.
光荣与梦想年度荣誉榜
指标名称指标公式考核值
评估期内应访件数在统计
日前经过总公司回访将需
要告知和询问的内容全部
首访成功率80%
完成且无问题的保单件数
/评估期内应访保单总件
数
评估期内总公司转办件截
转办件结案率止统计日的结案件数/评95%
估期内总公司转办总件数
评估期内非正常退保的保
非正常退保率单件数/评估期退保保单2%
总件数
关闭撤销件数/受理总件
关闭撤销率2%
数
考核月内承保保单回执截
投保资料回执回销率至次月15日回销件数/考95%
核月内承保保单件数
[(考核月内承保期缴保单
截至次月15日发生契撤
的保费/考核月内承保期
缴保单保费)+(考核月内
期缴综合契撤率15%
承保期缴保单截至次月15
日发生契撤的件数/考核
月内承保期缴保单件
数)]/2
考核月内总公司首访未完
首访未完成件占比成件数/考核月内应访保20%
单件数
下发问题件照会保单件数
问题照会率5%
/受理总件数:.
光荣与梦想年度荣誉榜
(3)方案奖励设置:
第一名:荣获“**人寿**分公司2015年度银保最佳营业部”
荣誉称号,颁发奖杯,并获奖金3000元。
第二名:荣获“**人寿**分公司2015年度银保最佳营业部”
荣誉称号,颁发奖杯,并获奖金2000元。
第三名:荣获“**人寿**分公司2015年度银保最佳营业部”
荣誉称号,颁发奖杯,并获奖金1000元。:.
光荣与梦想年度荣誉榜
2、最佳营业单位:
(1)方案评选对象:全省各中支机构和**本部。
(2)方案评选标准:全年度机构达成全年业绩任务目标,
KPI考核分数的第一名,13个月继续率达到89%以上,各项
品质指标达标。
(3)方案奖励设置:荣获“**人寿**分公司2015年度银保最
佳营业单位”荣誉称号,颁发奖牌,并获奖金10000元。:.
光荣与梦想年度荣誉榜
三、方案说明:
1、个人荣誉:全省在职的各级营销人员均可参加。
2、团队荣誉:
(1)“最佳营业部”将从11月5日CES系统中依然存在的营业部当中评
选。
(2)“最佳营业单位”将从已开业的中支机构当中评选。
3、团队奖金分配:
(1)“最佳营业部”所获奖金,其中50%用于团队建设,50%奖励团队主
管。
(2)“最佳营业单位”所获奖金全部为团队建设基金。:.
光荣与梦想年度荣誉榜
三、方案说明:
4、参加“2015年度明星表彰大会”人员,分公司承担参会人员
的会议费、食宿费,往返交通费由机构自行承担。
5、方案业绩统计时间为:2015年12月6日—2015年12月5日,实际
数据将以12月16日CES系统承保且有效的保费数据为准。
6、以上奖项将以现金的形式现场发放,合并获奖人2015年12月工
资计税。
7、本方案所涉奖项费用由分公司银行保险部承担。
8、本方由**分公司银行保险部负责解释。:.
千军万羊创佳绩羊到成功赢荣誉
一、活动时间:
2015年1月1日—2015年12月31
日。
二、活动口号:
“千军万羊创佳绩羊到成功
赢荣誉”:.
千军万羊创佳绩羊到成功赢荣誉
三、参与人员和机构:
全省在职的各级营销人员、营业部
经理、营业区总监及已开业机构。:.
千军万羊创佳绩羊到成功赢荣誉
三、参与人员和机构:
全省在职的各级营销人员、营业部
经理、营业区总监及已开业机构。:.
千军万羊创佳绩羊到成功赢荣誉
四、方案内容:
1、个人奖项:
(1)个人年度期交规模保费累计
达到300万元,其中分红期交达
到90万元,奖励豪华品牌电动
自行车一台;
奖品以实物为准:.
千军万羊创佳绩羊到成功赢荣誉
四、方案内容:
1、个人奖项:
(2)个人年度期交规模保费累
计达到600万元,其中分红期
交达到180万元,奖励豪华品
牌电动平衡车一台;
奖品以实物为准:.
千军万羊创佳绩羊到成功赢荣誉
四、方案内容:
1、个人奖项:
(3)个人年度期交规模保费累
计达到1000万元,其中分红
期交达到300万元,奖励比亚
迪FO(或同价位)汽车一辆
奖品以实物为准:.
千军万羊创佳绩羊到成功赢荣誉
四、方案内容:
2、团队奖项:
(1)营业部年度期交规模保费累
计达到2000万元,其中分红期
交达到600万元,奖励营业部经
理购车基金10000元;:.
千军万羊创佳绩羊到成功赢荣誉
四、方案内容:
2、团队奖项:
(2)营业区年度期交规模
保费累计达到4000万
元,其中分红期交达到
1200万元,奖励营业区
总监购车基金10000元:.
千军万羊创佳绩羊到成功赢荣誉
四、方案内容:
2、团队奖项:
(3)营业机构年度期交规模
保费累计达到6000万元,
其中分红期交达到1800万
元,奖励营业单位负责人
购车基金10000元;:.
光荣与梦想年度荣誉榜
五、方案说明:
1、个人奖项:全省在职的各级营销人员均可参加。
2、团队奖励誉:
(1)营业部奖励将从2015年12月31日CES系统中依然存在的营
业部当中评选。
(2)营业区奖励将从2015年12月31日CES系统中依然存在的营
业部当中评选。
(3)营业机构将从已开业的中支机构当中评选。:.
光荣与梦想年度荣誉榜
五、方案说明:
3、方案业绩统计时间为:2015年1月1日—2015年12月31日,
实际数据将以2015年1月11日CES系统承保且有效的保费数
据为准。
4、本方案奖励费用由分公司银保部承担。
5、以上奖项将合并获奖人2015年1月工资计税发放,其中购车
基金持购车发票报销。
6、本方案由**分公司银行保险部负责解释。