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供应宝TMSupplyExpress
供应商供应宝业务操作指导手册
深圳市利基鸿业科技有限公司
2010年7月
:.
登录供应宝客户端,进入企业通,企业通是供应宝对家家悦采购和财务供
应链协同管理的功能模块,双击运行供应宝客户端,选择机构,输入
账号和密码,点击登录,如图:
输入供应宝号
输入账号
输入密码
点击登录
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1:.
点击此处,进入企业通
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2:.
功能简述:
1)供应商通过供应宝接收由家家悦一审后的总部订单,查看订单并进行审核,
此时是供应商做二审
2)审核的过程中,供应商没有异议的订单,填写预约到库时间,进行确认,不
需要做任何修改,有异议的订单,在确认数量和确认价格处,双击做修改操作,
但都只允许改低,填写预约到库时间,单品有特殊说明的,可以针对该单品添加
备注,有什么意见,可以在反馈意见处填写,供应商二审通过后的订单发送给家
家悦采购业务人员做三审操作,三审前,家家悦还可以修改价格和数量,但是肯
定是建立在双方沟通达成一致后,三审以后的订单为正式单据,双方都不能再修
改
3)供应商查看家家悦三审通过的总部订单,打印正式单据,安排备货和送货
供应商业务人员在供应宝上查看和二审总部采购订单
(1)进入采购管理列表界面:
1)供应商业务人员点击“采购管理”下面的“总部采购订单”,进入总部
采购订单列表界面,如图:
过期的订单以红色显示
a)过期的订单以红色显示
b)供应商审核确认过的订单以蓝色显示
c)在此列表页面可以设置相应的查询条件,供应商常用的操作就是审核生效标志
为“一审通过”的订单和查看家家悦终审成为正式单据的订单,于是就可以设置
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3:.
生效标志为“一审通过”或者“正式单据”点击按钮,如图:
设定查询条件以后,点击查询
符合条件订单就被查询出来,如图:
(2)供应商业务人员二核总部采购订单:
1)采购业务人员审核一审后的总部订单,双击打开生效标志为“一审通过”,
进入订单查看和审核界面,如图:
填写预约到库时间
填写反馈意见
此处确认数量和价格,可以双击进行修改,但是
只能改低,修改后以蓝色显示
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4:.
2)供应商业务人员审核单据
a)查看订货数量和订货价格,如果对数量和价格不存在异议,就不做任何修改,
如果对数量和价格存在异议,在确认价格和确认数量处,双击,进行修改,价格
和数量只允许改低
b)必须填写预约到库时间,预约到库时间尽量准确,收货还是以收货截止日期为
准,预约到库时间必须介于订单生成时间和收货截止时间之间,或则,不允许提
交,如果有意见要反馈,在意见反馈处,填写反馈意见
c)点击【】进行保存,之后再确认单据,或者,直接点击【】,
进行二审确认,保存后的订单可以再次修改,确认后的订单不允许供应商再次修
改
d)点击【】,进入下一张订单的审核
预览打印家家悦终审后的总部订单
1)供应商业务人员打印终审后的总部订单,安排生产和送货,点击【】
和【】可以预览和打印总部订单,安排备货,显示界面如下:
注意事项:
,修改时只能改低
,系统做打印记录,记录打印了多少次,最后打印的是
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5:.
谁,家家悦以生效标志为正式单据的订单为送货依据
功能简述:
1)门店采购订单功能模块接收家家悦门店下达的订单
2)供应商查看门店订单,可以填写反馈意见,不能进行任何修改
3)供应商打印门店定订单,安排备货和送货
供应商业务人员在供应宝上查看门店采购订单有异议进行反馈
(1)进入门店采购订货单列表界面,设置查询条件查看要想查看的门店订单
1)供应商业务人员查看门店订单的反馈情况,点击“采购管理”下面的
“门店采购订单”,进入总部采购订单列表界面,如图:
过期的订单已红色显示
a)过期的订单已红色显示
b)在此列表页面可以设置相应的查询条件,供应商业务人员设置比如订货仓库
ID,收货截止时间,等等,查询出符合条件的门店订单,点击按钮,
如图:
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6:.
设定查询条件以后,点击查询
符合条件门店订单,如图:
(2)查看门店订单,对异议的订单填写反馈意见
1)供应商业务人员查看门店订单,双击门店订单,进入订单查看界面,如
图
在此填写反馈意见
a)供应商业务人员查看订单详细信息,如果没有异议,不做任何操作,如果有异
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7:.
议,在反馈意见处填写反馈意见
b)当供应商要反馈时,必须填写预约到库时间,预约到库时间必须介于订单生成
时间和到库截止时间之间,或则不让提交反馈
c)点击,提交反馈信息、
预览打印家家悦门店订单
1)供应商业务人员打印门店订单,安排生产和送货,点击【】和
【】可以预览和打印生效标志为正式单据的总部订单,显示界面如下:
注意事项:
,不能进行修改
采购入库单
功能简述:
1)家家悦根据供应商的信誉,合作关系等等确定供应商对账等级
2)供应宝自动获取供应商等级,决定采用透明方式还是不透明方式进行入库单
核对
3)供应商通过供应宝自动获取入库单,供应商在供应宝上对单
4)允许透明核对的供应商,可以查看入库单据的单号、总金额及单据明细(金
额,数量、价格)。勾选需要核对的入库单,根据订货单号和入库单号查看单据
金额,无异议的入库单不需要填写任何数据(只需要勾选)。对于有异议单据,
进入单据明细,对有差异的明细,填写供应商认为正确的明细数据,无差异的明
细不需要填写任何数据。填写完毕后,提交核对结果,发送到家家悦进行审核
5)不允许透明核对的供应商,不能查看入库单据的单号、总金额及单据明细(金
额,数量、价格),根据订货单号和入库单号,输入单据金额,系统自动校验,
两次校验不通过,供应商进入明细核对
6)供应商提交核对结果,家家悦进行审核,确认后的入库单为正式单据,返回给
供应商进行查看,不允许修改
供应商在供应宝上透明核对入库单
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8:.
(1)进入透明入库单的列表界面
1)供应商财务业务人员,点击“财务管理”下的“采购入库单核对”,进入
采购入库单列表界面,如图:
a)供应商可以设置业务状态为“供应商未核对”,选择透明对账的供应商编号,
因为一个供应商可能有多个供应商编号,透明对账和不透明对账是跟供应商编号
对应的,点击按钮,如图
设定查询条件以后,点击查
符合条件的入库单,如图:
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9:.
(2)供应商财务业务人员核对入库单
1)供应商财务人员查看入库金额,确认一致的进行勾选,点击【】
按钮,提交核对结果
有异议的进入明细核对
2)供应商财务业务人员双击业务状态为“供应商未核对”的入库单,进入
入库单查看和核对界面,如图:
双击进行修改
a)查看明细,有异议的单品,在核对价格或者核对数量处双击,修改为自己认
为正确的数据,数量只允许改低,价格不受限制,改高后的数据以红色显示,改
低后的数据以蓝色显示,如果供应商知道差异原因,填写差异原因,选择【】
或者【】按钮,保存后的入库单允许修改,提交核对结果的入库单不允
许供应商修改
b)供应商财务人员提交后的入库单发送给家家悦审核,家家悦审核时可以再次进
行修改,但肯定是建立在双方沟通后确认的基础上,审核以后的入库单为正式单
据,双方都不能再次修改
供应商在供应宝上不透明核对入库单
(1)进入不透明入库单的列表界面
1)供应商财务业务人员,点击“财务管理”下的“采购入库单核对”,进入
采购入库单列表界面,如图:
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10:.
(2)供应商财务业务人员核对入库单
1)供应商财务业务人员在供应宝上对业务状态为“供应商未核对”的入库单,进
行核对
2)在录入金额处输入单据金额,系统校验,允许两次输入金额
3)两次输入单据金额后,录入单据总金额不等于入库金额,且不在误差范围内
(正负2元),进入明细核对页面
4)双击打开明细核对页面,如图:
双击数据,进行修改
5)供应商财务业务人员对有异议的入库单,在核对价格或者核对数量处双击,
修改为自己认为正确的数据,数量只允许改低,价格不受限制,改高后的数据以
红色显示,改低后的数据以蓝色显示,如果供应商知道差异原因,填写差异原因,
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11:.
选择【】或者【】按钮,保存后的入库单允许修改,提交核对结果
的入库单不允许供应商修改
6)供应商财务人员提交后的入库单发送给家家悦审核,家家悦审核时可以再次进
行修改,但是肯定是建立自在双方沟通达成一致的基础上,审核以后的入库单为
正式单据,不允许供应商财务人员再查看明细
扣款单
功能描述:
1)供应宝系统接收家家悦扣款单,扣款单列出要扣除的费用,费用内容包括费
用金额、费用说明、收取方式、家家悦是否开票、费用应缴纳日期等等
2)供应商财务业务人员查看扣款单
3)没有异议的扣款单,不做任何操作,对有异议的单据可以进行反馈
供应商财务业务人员在供应宝上查看扣款单,有异议进行反馈
(1)进入扣款单列表界面
1)供应商财务业务人员,点击“财务管理”下的“扣款单查询”,进入采购
扣款单列表界面,如图:
a)已反馈的扣款单以蓝色显示,且业务状态“供应商已反馈”
a)在此列表页面可以设置相应的查询条件,财务业务人员经常要对未反馈的扣款
单进行查看那和反馈,所以可以设置业务状态为“供应商未反馈”,查询出还未
反馈的扣款单按钮,如图
设定查询条件以后,点击
查询出还未反馈的扣款单,如图:
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12:.
(2)供应商财务业务人员载供应宝上查看扣款单,进行反馈
1)供应商财务业务人员双击要查看的扣款单,进入扣款单查看页面,如图:
此处填写反馈意见
a)供应商财务业务人员查看扣款单详细扣费信息,如果没有任何异议,不做任何
操作,如果有异议,在反馈意见处填写反馈意见
b)填写反馈意见后,点击或者按钮,保存后的扣款允许修改反馈
意见,而点击反馈后,等于提交了反馈意见,不允许修改
c)点击,进入下一张扣款单查看和反馈
预览打印家家悦扣款单
1)供应商业务人员打印扣款单,点击【】和【】可以预览
和打印家家悦扣款单,显示界面如下:
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13:.
退货出库单
功能简述:
1)供应宝退货出库单功能模块接收家家悦退货出库单
2)供应商财务业务人员在供应宝上查看退货出库单
3)供应商打印退货出库单
供应商财务业务人员查看退货单
(1)进入退货单列表界面
1)家家悦财务业务人员点击“财务管理”下的“退货出库单查询”,如图:
a)在此列表页面可以设置符合条件的查询条件,查询符合条件的退货单,比如设
置单据编号为0214BDNO1007020006,点击按钮,如图
设定查询条件以后,点击查询
查询结果如图:
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14:.
(2)查看退货出库单具体信息
1)进入列表页面以后,双击要查看的单据,进入退货单的查看页面,如图:
预览打印家家悦退货出库单
1)供应商业务人员打印退货出库单,点击【】和【】可以
预览和打印退货出库单,显示界面如下:
库存差价单
功能简述:
1)供应宝库存差价单功能模块接收家家悦库存差价单
2)供应商财务业务人员在供应宝上查看库存差价单
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15:.
3)供应商打印库存差价单
供应商财务业务人员查看库存差价单
(1)进入库存差价单列表界面
1)供应商财务业务人员点击“财务管理”下的“库存差价单查询”,进入库存
差价单列表显示界面,如图:
a)在此列表页面可以设置相应的查询条件,查询符合条件的退货单,比如设置单
据编号为201007020000000021,点击按钮,如图
设定查询条件以后,点击查询
查询结果如图:
(2)供应商财务业务人员查看库存差价单的具体信息
1)进入列表页面以后,双击要查看的单据,进入退货单的查看页面,如图:
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16:.
预览打印家家悦库存差价单
1)供应商业务人员打印退货出库单,点击【】和【】可以
预览和打印退货出库单,显示界面如下:
结算通知单
结算通知单功能简述:家家悦在结算账期内形成结算通知单,供应商在供应宝上
查看结算通知单,通过结算通知,可以知道家家悦本次改结算多少钱,扣了多少
钱,应该多少票,结算明细,费用明细等等,预付账款的不在供应宝上登记发票
1)供应商在此功能处接收结算通知单
2)供应商在供应宝上查看收到的结算通知单,在单据中进行发票登记
3)供应商填写发票时,供应宝系统实时校验是否符合发票校验规则,不符合规
则的必须由供应商进行修改
校验规则为:
a)税率必须按照家家悦要求的完全一致
b)填写的发票含税金额合计,必须等于相对应的结算通知单中的应开票金额。
c)填写的发票税额,与根据供应商选择的税率以及是否按照农产品记税法选项计
d)算出的税额一致(允许有差异,差异的上下限由家家悦确定,单张差异不超过
)。
e)填写的发票总税额,与家家悦结算通知单中的总税额差异不超过+-
4)供应商提交登记发票信息,交票的时候,家家悦通过供应宝系统查看对应发
票登记信息,进行审核
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17:.
供应商财务业务人员查看结算通知单
(1)进入结算通知单列表界面
1)点击“财务管理”下面的“结算通知单查询”,就进入到了结算通知到
的列表界面,如图:
a)供应商财务人员已经登记发票并确认通过的结算通知单,系统以红色显示,业
务状态为“供应商已开票”
b)供应商财务人员未登记发票的结算通知,系统以蓝色显示,业务状态为“供应
商未开票”
c)家家悦发票登记通过后的结算通知单,系统以黑色显示,业务状态为“家家悦
已审核”
2)供应商财务业务人员可以设置条件,供应商财务业务人员通常的操作就是录
入发票信息,所以就可以设置查询条件:业务状态为“供应商未开票”点击
按钮,如图
设置查询条件,点击查询
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18:.
查询出未开票的结算通知单,如图:
(2)供应商财务业务人员录入发票
1)双击蓝色的接通知单,就进入到结算通知单的详细信息查看页面,如图:
点击发票
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19:.
2)财务业务人员点击按钮,进入发票审核页面,如图:
a)供应商财务业务人员点击按钮,选择发票类型,输入发票号,选择发票金额
税率,税额,未税率金额,新增一张发票,点击按钮,删除发票操作
b)系统校验发票录入情况,校验不通过的发票不允许提交,校验规则为:
1)税率必须按照家家悦要求的完全一致
2)填写的发票含税金额合计,必须等于相对应的结算通知单中的应开票金额。
3)填写的发票税额,与根据供应商选择的税率以及是否按照农产品记税法选项
计算出的税4)额一致(允许有差异,差异的上下限由家家悦确定,单张差异不
)
4)有销售凭证的时候,只校验未税额
5)填写的发票总税额,与家家悦结算通知单中的总税额差异不超过+-
c)录入发票完以后,供应商财务业务人员点击按钮或则点击直接提
交发票信息,保存以后的发票允许再修改,提交以后发票不允许供应商再修改
预览打印家家悦结算通知单
1)供应商业务人员打印结算通知单,盖财务章,点击【】和
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20:.
【】可以预览和打印结算通知单,显示界面如下:
付款进度查询
功能简述:
1)付款进度查询功能模块接收家家悦付款通知单
2)供应商财务业务人员查看付款通知单
3)供应商打印付款通知单
供应商财务业务人员查看付款进度
(1)进入付款通知单列表界面
1)家家悦财务业务人员要查看付款通知单,首先,点击“财务管理”下的“付
款进度查询”,进入付款通知单列表显示界面,如图:
a)在此列表页面可以设置相应的查询条件,查询符合条件的退货单,比如设置付
款日从2010-6-7到2010-7-7,点击按钮,如图
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21:.
设定查询条件以后,点击查询
查询结果如图:
(2)家家悦财务业务人员付款通知的具体信息
进入列表页面以后,双击要查看的单据,进入付款进度查看页面,如图:
此处查看审核进
预览打印家家悦付款通知单
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22:.
1)供应商业务人员打印付款通知单,点击【】和【】可以
预览和打印付款通知单,显示界面如下:
日销售数据查询
功能简述:通过日销售功能模块,接收日销售数据,供应商设定相应的查询条件,
比如:销售日期,查询相应的数据,提供分析形成报表功能,导出形成Eexcel
文件
供应商设置查询条件进行查询,分析汇总报表,导出Eexcel文件
(1)进入日销售数据列表页面
1)供应商业务人员要查看日销售数据,点击经营数据下面的“日销售查
询”,进入日销售数据列表界面,如图:
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23:.
(2)设置查询条件,查询出符合条件的日销售数据
1)供应商业务人员设置销售日期,点击按钮,如图:
这样就查询出了从2010-6-6到2010-7-6的所有销售数据,如图:
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24:.
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25:.
(3)供应商业务人员根据分析条件汇总报表
1)供应宝提供按售门店汇总分析和销售商品汇总分析,供应商业务人员点
击,选择按销售门店汇总分析还是销售商品汇总分析,销售门
店汇总分析就是按门店汇总汇总供应商的销售数量和销售金额,销售商品
汇总分析,就是汇总某个商品在各门店的销售数量和销售金额
a)按销售门店汇总分析,选择供应商编号,销售日期区间,点击,
点击统计
如图:选择销售日期区间
在此选择供应商编号
点击这两个按钮,可以对销售数量
和销售金额进行排序,这样,我们
就可以查看销售数量最好的门店
和销售金额最多的门店
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26:.
双击或者右键某条记录,可以按商品(目前系统是按柜组,所以截图不对)
进行汇总,如图:
b)销售商品汇总分析,可以选择供应商编号,销售日期区间,点击,
如图:
在此选择供应商编号选择销售日期区间
点击统计
点击这两个按钮,可以对销售数量
和销售金额进行排序,这样,我们
查看数量最多的商品和销售金额
最大的商品
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27:.
双击或者右键某条记录,可以查看某个商品在某个门店的具体销售情况,
如图:
c)家家悦业务人员可以导出Excel格式文件,点击按钮,给要导出的文件
命名,选择存放路径,如图:
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28:.
日库存数据查询
日库存数据查询功能说明:供应商业务查看人员可以通过此功能,设定相应的查
询条件,比如:库存日期,查询符合条件的数据,还可以分析形成报表,导出形
成Eexcel文件
供应商设置查询条件进行查询,分析汇总报表,导出Eexcel文件
(1)进入日库存数据列表页面
1)供应商业务人员要查看日库存数据,点击经营数据下面的“日库存查
询”,进入日库存数据列表界面,如图:
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29:.
(2)设置查询条件,查询出符合条件的日销售数据
1)供应商业务人员选择供应商编号,点击按钮,如图:
(3)供应商业务人员根据分析汇总报表
1)供应宝提供按库存商品汇总分析,供应商业务人员点击
,选择供应商编号,点击,如图:
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„30:.
a)双击或者右键某条记录,可以按仓库进行汇总,如图:
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31:.
b)点击按钮,可以把相应的数据导出EXCEL文件,如图:
对文件命名
供应宝企业通使用手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32