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(采购管理)采
购管理调研提纲:.
_______项目需求调研提纲
客户项目经理:
日期:
用友项目经理:
日期:
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建议描述内容提要:
1、ERP;软件了解程度公司领导对
2、企业领导上ERPxx软件最需要解决的问题是什么?达到目标;
3、整个公司的组织架构;
4、公司的经营策略;

、采购管理总体部分
建议描述内容提要:
、内部人员分工情况以及各自参与的工
作流程以及岗位职责。
,供应商及物料是否指定了采购员?
?如请购单、合同等。请提供单据样本。
(合同、订单等)的保密性有何规定?如,哪些单据
只能哪些人查看?哪些人有权对哪些单据进行修改?等等。
、业务流程部分
建议描述内容提要::.
(包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到提交采购部门
执行采购的全过程);
,什么样的业务用请购如:生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、
办公用品采购等;
;
;
;
;
;
;
、供应商管理
建议描述内容提要:
,供应商档案的信息主要有哪些?由谁来维护供应商信息?
参与该流程的部门及岗位有哪些?
?其中固定供应商有多少?
(如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等),
供应商的类别如何划分?
、其它事宜
建议描述内容提要:
?原因何在?
?对
?
?
、未尽事宜
建议描述内容提要:
,在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面,请予以列示,也
可提出业务改进的意见和建议。:.

、售管理总体部分销
建议描述内容提要:
、人员分工情况?请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责。
(可以利用文字、图表描述)
?(财务业务一体化)
(或采购、仓库)如何衔接?
?
?定价的方法有哪些?有哪些部门及岗位参与?
?
7.?包装物如何进行管理
?对于销售数据是否进行访问权限控制?
,其具体的运作流程如何?
、业务流程部分
建议描述内容提要:
职能的人员有哪些?销售预测的方1.”是否定期进行销售预测?如果是,参与“销售预测
法及依据是什么?数据来源于何处?
?有哪些部门及岗位参与?主要考虑哪些因素和有哪
些类型?请提供样表。
3.?如何驱动?是否由销售订单来驱动近期的生产或采购
?目前存在哪些问题?(及时性,准确性等)希望如何改进?
;
;
;
;
;
(包括现销和赊销);
11.?分别是怎样的?销售退货有哪些部门及岗位参与?目前销售退货的处理流程是有几种
需办哪些手续?有何单据?
,包括批号的确定、仓库的确定、数量的确定、需要的单据等;:.
?
、客户管理(渠道管理)
建议描述内容提要:
?其各自的特点是什么?对不同渠道销售政策有何差别(信用优惠?价
格?发货优先级)?是否有专门的部门或岗位负责渠道管理?
?分类的标准是什么?各自的需求特点是什么?是否有专人
负责一对一管理(客户经理)?
?如果是,划分不同信用等级的标准是什么?销售业务
中是否对客户有信用额度及信用期限的限制?是如何进行的?
?如果是,该工作由哪个部门及岗位负
责?
、其他事宜
建议描述内容提要:
?
、未尽事宜
建议描述内容提要:
,尚有一些重要或需提请注意的未尽事宜,请予以列示?
,哪个环节或方面的工作还可以进一步改进?
?

、库存基本情况
建议描述内容提要:
职能的部门及人员有哪些?请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。1.”参与“库存管理
(可以利用文字、图表描述)
?有无实行货位管理?若有,请
详细说明。:.
、序列号控制、保质期管理?是如何进行的?发货时是否跟踪批次
及序列号?物品退回时是否跟踪批次号、序列号等内容?
?
法
?目标准确率是多少?
,编码规则是什么?有无类别的划分?
?
?
?如果有如何换算?
?
?
?
?暂估的详细处理流程。
。
、库存业务流程
建议描述内容提要:
?参与的部门及岗位有哪些?流转的单据有哪些?
?流转的单据有哪些?
?
?流转的单据有哪些?
5.?退回流程如何?是否允许废品退回
?流转的单据有哪些?
?有何单据?
?谁负责盘点?其周期如何?盘点后对库存数的调整有无审批过
程?
?如借货等。
?流转的单据有哪些?
?流转的单据有哪些?
12.?对发运货物是否跟踪产品的批次或序列号
、其它事宜
建议描述内容提要::.
?
?对
?
、未尽事宜
建议描述内容提要:
,在库存业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面,请予以列示,也
可提出业务改进的意见和建议。

、总体情况调研
建议描述内容提要:
1.“”主生产计划职能的人员有哪些?请描述各自参与的工作流程参与
以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
(包括时栅、时格、展望期等)
;有无具体的
?设计
;
;
(关键件);哪些物品被定义委
、制造业务流程
建议描述内容提要:
、计算方法;
;
;
;
?流转的单据有哪些?
;
,涉及的人员和流转的单据有
哪些?
(领料单以外的追加发料)如何处理;:.
(如内部领用、样品等)的处理流程;
、其它事宜
建议描述内容提要:
?
?对
3.?有哪些报表需求
、未尽事宜
建议描述内容提要:
,在生产管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面,请
予以列示,也可提出业务改进的意见和建议。

、总体部分
建议描述内容提要:
;
2..请提供组织结构图,财务部的组织机构和岗位设置,各自的岗位职责
简要说明部门职责并注明人数(可利用文字或图表,或提供相关资料说明)。
,会计期间;
;
;
、总账部分
建议描述内容提要:
;
、打印;
;
、折旧凭证、工资凭证、成本结转凭证等所对应的明细科目;
;
;:.
;
、结账流程;
、应收款管理
建议描述内容提要:
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
13.;转账处理流程
;
、报警设置;
;
、应付款管理
建议描述内容提要:
;
;
;
;
;
;
;
;:.
;
、报警设置;
;
;
、工资管理
建议描述内容提要:
;
;
;
;
;
;
;
;
;
、固定资产管理
建议描述内容提要:
(资产类别);
、折旧方法、残值率;
;
;
;
(比如总资产数量、是否有超提折旧的情况等);
;
;
、减少处理流程;
;
;
、未尽事宜
建议描述内容提要::.
,在财务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面,请
予以列示,也可提出业务改进的意见和建议。

,可由相关人员讨论回答。
(如单据、报表等)予以说明。

述予以表达说明。
4.