文档介绍：免责声明:本推介材料仅作推介之用,不构成对客户的要约及收益的保障,各项条款最终以信托文件为准
中融-融尊1号并购投资基金结构化集合资金信托计划优先C级信托单位募集推介材料
中融国际信托有限公司
2012年6月
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林乃君:**********
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信托计划交易结构概述
信托计划要素
投资管理团队简介
储备项目简介
风险控制措施
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产品优势概述
目录
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信托计划交易结构概述
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信托项目名称:中融-融尊1号并购投资基金结构化集合资金信托计划
投资范围:
信托资金主要运用于优质企业并购项目、参与国家产业结构调整、上
市公司资产重组与行业整合,以股权、债权、股权收益权、可转债、投资信
托受益权或以有限合伙人身份加入专门从事投资业务的有限合伙企业等方
式,或上述各方式的组合,直接或间接投资于精心筛选的优质企业,包括但
不限于文化产业、能源产业、高新技术产业、民生工程、低碳经济以及城乡
统筹建设等领域;信托资金闲置期间,也可投资于银行间市场债券等固定收
益类产品。
本信托计划投资范围广阔、资金运用方式灵活,能够充分把握市场机会,
实现信托资金的高效利用和项目稳健运行,为投资人带来丰厚的投资回报。
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中融-融尊1号并购投资基金结构化集合资金信托计划要素
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信托规模:本信托计划预计募集规模为人民币50亿元,不设上限,实际募集规模不低于人民币1亿元。
信托期限:本信托计划的预计期限为5年。如发生资金信托合同约定情形的,本信托计划可以提前终止或者延长期限。
委托人资格:本次信托单位的参与对象为中国境内的合格投资者。委托人认购(申购)信托单位不低于300万份,金额不低于人民币300万元,超过部分按照10万元的整数倍增加。
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中融-融尊1号并购投资基金结构化集合资金信托计划要素
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信托单位类别:
本信托计划为结构化集合资金信托计划,项下包括优先级和次级两种信托单位,其中优先级信托单位依据发行时间顺序的不同,又分为优先A级信托单位和优先B、C、D、E、F…..级信托单位。
优先B、C、D、E、F…..级信托单位的年化预期收益率、信托单位预计存续期限、申购赎回规则、信托收益分配方式等要素由受托人根据信托计划运营情况确定,具体以届时签订的信托合同约定为准。
本次募集对象为优先C级信托单位。
优先D、E、F…..级信托单位的各项信托要素以届时信托合同中
的约定为准,本推介材料只介绍优先C级信托单位的信托要素。
次级信托单位不设预期收益率、在信托期限内不可赎回,在信托计划终
止时一次性分配信托利益。
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申购:受托人自信托计划成立之日起每满1个信托月度的第一个工作日
进行一次优先C级信托单位申购开放。受托人有权根据信托计划的募集情
况以及所投项目的运行情况决定是否接受投资人的申(认)购申请。
封闭期:优先C级信托单位封闭期为6个月,自信托单位成立之日起算。
赎回:本信托计划为开放式信托计划,优先C级信托单位每6个信托月度进行一次赎回开放。届时优先C级信托受益人可根据资金安排选择是否留在信托计划中。
优先C级信托受益人需要提前60日-30日递交赎回申请。
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优先C级受益人信托收益在持有期限超过封闭期后每满6个信托月度时分
配一次。
在优先C级信托单位被赎回时,受托人就赎回部分向优先C级受
益人支付信托利益。
根据认(申)购份额的不同,优先C级信托受益权的年化预期收益率为:
为了保持市场竞争力,每满6个信托月度受托人将根据市场情况与信托计划运行情况调整优先C级信托单位年化预期收益率并至少提前30日在受托人官方网站
(。
优先C级信托单位分类(份数)
年化预期收益率
100万份≤认(申)购份数<300万份
%
300万份≤认(申)购份数<600万份
7%
600万份≤认(申)购份数
%
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中融-融尊1号并购投资基金结构化集合资金信托计划要素
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王宝安中泰创展控股有限公司董事长
历任某上市公司董事会秘书、证券办主任,某券商营业部总经理、研发部高级经理,某房地产公司总经理,中融信托总裁助理、监事长、副总裁。现任中泰创展控股有限公司董事长。
熟悉资本市场,具有丰富的房地产开发、资本运作、资产收购、项目管理等方面的工作经验。20余年的金融行业从业经历使其对项目投融资、资本运作等具有非常独到的判断力。
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投资管理团队简介
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宋长安中融国际信