文档介绍：青岛啤酒股份有限公司公募增发 A 种股票招股意向书
青岛啤酒股份有限公司公募增发 A 种股票
(TSINGTAO BREWERY CO., LTD.)
(山东省青岛市)
招股意向书
重要提示
本公司全体董事保证本招股意向书的内容真实、准确、完整。国家证券监督
管理部门对本次公开发行股票所作出的任何决定,均不表明其对发行人所公开发
行的股票价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明
均属虚假不实陈述。
发行人:青岛啤酒股份有限公司
注册地址:山东省青岛市登州路 56 号
股票类型: 人民币普通股(A 股)
每股面值: 元人民币
股票简称:青岛啤酒
境内上市交易所股票代码:600600
上市地点:上海证券交易所
发行数量: 不超过 10000 万股,最终发行量根据本次申购情况和增发投资项目
的资金需求量确定,并将在申购结束后的《发行结果公告》中公告。
发行方式:本次发行采用网下对机构投资者累计投标询价并定价与网上对一般投
资者定价发行相结合的方法。具体分两步进行:第一步,刊登本招股意向书及网下
发行公告,在确定的发行价格区间内向机构投资者网下累计投标询价,并根据实际
申购簿记结果确定最终的发行价格和总发行数量;第二步,按确定的价格上网定价
发行,然后根据网下和网上的有效申购情况确定统一的认购比例和中签率。
定价方式:根据网下向机构投资者累计投标询价的结果,按照一定的超额认购
倍数由主承销商和发行人协商确定。
3-1-1
青岛啤酒股份有限公司公募增发 A 种股票招股意向书
发行期:
主承销商:国泰君安证券股份有限公司
发行人聘请的律师事务所:北京市海问律师事务所
本招股意向书签署日期:2000 年月日
3-1-2
青岛啤酒股份有限公司公募增发 A 种股票招股意向书
目录
一、绪言……………………………………………………………………3-1-7
二、本次发行的有关机构…………………………………………………3-1-8
三、发行方案………………………………………………………………3-1-11
四、承销……………………………………………………………………3-1-13
五、风险因素与对策………………………………………………………3-1-14
六、本次募集资金使用计划………………………………………………3-1-21
七、前次募集资金使用情况的说明………………………………………3-1-29
八、股利分配政策…………………………………………………………3-1-32
九、发行人基本情况………………………………………………………3-1-34
十、本次发行前后的股权结构变化………………………………………3-1-49
十一、发行人主要会计资料………………………………………………3-1-50
十二、盈利预测……………………………………………………………3-1-53
十三、公司发展规划………………………………………………………3-1-65
十四、重要合同及重大诉讼事项…………………………………………3-1-69
十五、其他重大事项………………………………………………………3-1-72
十六、与本次发行有关的中介机构的意见………………………………3-1-73
十七、董事会成员及承销商签署意见……………………………………3-1-74
3-1-3
青岛啤酒股份有限公司公募增发 A 种股票招股意向书
附录:
1、股东大会关于本次增发 A 股的决议……………………………………3-1-75
2、公司章程修改内容简述…………………………………………………3-1-79
3、刊载最近董事会决议公告和股东大会决议公告的报刊名称、日期…3-1-80
4、近三年及 2000 年中期的审计报告、会计报表及附注……………… 3-1-80
备查文件:
1、修改后的公司章程正本
2、2000 年中期报告正本
3、中国证券监督管理委员会核准增发的文件
4、主承销协议
5、前次募集资金使用情况的专项审核报告
6、法律意见书
7、主承销律师的验证笔录
8、注册会计师的管理意见书
10、重要合同
11、中国证券监督管理委员会要求的其他文件
3-1-4
青岛啤酒股份有限公司公募增发 A 种股票招股意向书
释义
在本招股意向书中,除非另有说明,下列词汇具有如下意义:
本公司:指青岛啤酒股份有限公司,亦称“发行人”
中国证监