文档介绍：公司简介
公司是由一批历经多年资本市场洗礼、经验丰富的金融专业人士发起设立的具有独立法人资格有限责任公司。公司是以财经资讯类信息网站为平台,集金融衍生品投资管理、产品研发及服务为一体的财经资讯类高新技术企业。公司组织架构体系结构合理、运行高效,下设有强大的研究部门、管理部门和后勤保障系统。
励精图治的公司管理层高瞻远瞩,经营业务向多元化发展,在积极巩固财经资讯平台、金融衍生产品开发等基础业务的同时,全面开展投资银行、资产管理等创新业务。加快了现代信息化企业制度建设,完善了法人治理机制和内控制度,构建了严密的风险管理体系,风险控制与财务指标均符合协会的监管标准。确保公司核心系统的技术水平达到行业先进水平,为公司未来快速发展拓展了空间。
公司树立“以客户为中心”的服务理念,致力于创建体现个性化、差异化、专业化的客户服务体系。公司拥有一支实力强大的研究咨询团队,汇聚了一批专业资深的金融产品研究人员,研究力量覆盖宏观经济和所有主要行业,可以为广大客户提供高质量的研究资询服务。公司拥有一支完善的客户服务队伍,随时和用户保持联系并定期对用户进行金融产品知识的培训,在及时了解和满足客户需求的同时,丰富他们的专业知识。
同时,公司已与大学、大学等知名高校的相关科研院所,国内外顶尖各大金融投资机构及众多媒体达成了战略合作伙伴关系。权威的信息资讯,完善的研发报告为公司开拓新的利润增长点提供了广阔的平台。在未来的发展中,公司将继续以强大的合作伙伴实力为依托,以向国内外投资者提供一流专业服务、努力推动中国资本市场信息公开化的繁荣发展为己任,秉承“客户至上、回报客户、奉献社会”的企业宗旨,发扬“努力超越、追求卓越”的企业精神,信守“以人为本、诚信立业、合规经营、创新发展”的经营理念,用户满意是我们追求的目标,向客户提供及时、满意、快捷的服务为我们奉行的服务准则。勤勉、诚信、卓越是我们的服务宗旨。逐步将和盛元打造成为国内一流的综合性财经资讯公司。
历经十余载资本市场风雨洗礼铸就良心品质,创造财富、管理财富是我们的责任,也是市场赋予我们的使命。愿与社会各界朋友携手合作,共同分享中国经济增长带来的丰硕成果!
组织结构
品牌战略活动
A级核心客户
每天不少于一次电话回访,可根据核心客户的具体要求灵活执行;
即时人工电话通知最新理财资讯;
随时对客户手中的理财产品进行专家会诊、咨询以及提供最新国家授权机构资讯信息;
提供盘中、盘后权威的国家授权机构、合作机构及媒体的财经资讯信息;
定期由国家授权专家根据客户要求,选择不同类型和种类的资产情况提供合理化建议;
理财规划师直接与客户进行日常沟通交流。
享受最新理财资讯优先权(与公司同步享受合作机构媒体的最新资讯)
*不参加活动
B级尊享客户
每周固定电话回访;
人工电话及即时通讯告知最新财经资讯信息;
每周由国家授权的金融类专家针对客户手中投资理财产品提供合理化建议;
提供盘中、盘后最新由国家授权机构、合作机构及媒体的财经资讯信息;
享受最新理财资讯优先权(与公司同步享受合作机构媒体的最新咨询)
活动:
C级群体客户
即时通讯统一告知由合作机构及媒体提供的最新财经资讯信息;
购买之日由国家授权的金融类执业人员对客户手中的理财产品提示合理化建议;
每日可与理财规划师进行沟通;
无其他增值服务。
*不参加活动
D级普通客户
即时通讯统一告知由合作机构及媒体提供的最新财经资讯信息;
购买当日有理财规划师对客户手中的理财产品提示合理化建议;
无其他增值服务
*不参加活动
投资理念
研投流程
风险控制
股民心态图
客户常见问题答疑
客户要求诊断股票,怎么办?
XX先生/小姐,你这股票准备卖吗?如果客户回答不卖,既然你不卖就不用诊断,反正不卖,那你拿着就行了嘛;如果客户回答要卖:那卖了就行了嘛,反正你要卖,还在乎多卖一个点或少卖一个点吗?我们卖出股票的目的是为了买进更好的股票,对吧?
也可以先了解客户怎么样选择股票的,可以诊断一两支重仓股,用我们的产品通过对他股票的分析,让他心里更加没底,没有安全感。
好的,可以拿给我们研究部的专家们给你诊断分析,但是现在给你的诊断结果,是根据现在目前的行情和机构动向来看的。我们都知道,行情是实时变化的,你也不知道机构在接下来的时间是建仓还是出货。或者机构明天会怎么样操作,今后一段时间会怎么样。您都不清楚,那么,你不可能每天都要我们来给你诊断吧。股票的变化非常快,是动态的,我想你需要的是可以对您的股票进行实时跟踪的一套系统工具,有了工具的帮助,你就可以全方位的把握好大盘和受众个股的趋势和方向了。也不会在股市上经常求人了,我想在生活中你也一定是一位不愿意经常有求于别人的人,对吧?
客户对产品兴趣