文档介绍：宣酒合肥市场调研报告
合肥市场概况
合肥市现辖肥东、肥西、长丰3个县,瑶海、庐阳、蜀山、包河4个区, ,随着城市规模的扩张,其中市区人口约220万人,白酒总消费约9亿
当前合肥白酒市场竞争异常激烈,徽酒强势品牌主要集中在30-100元价位,而且在每个主流价格带都有一个强势品牌/产品;低端和高端主要由全国性名酒和外地品牌占主导
二、白酒市场基本情况
:
价格区间
200元以上
90-200元
50-90
25-50
25以下
合计
总体份额
1亿
9亿
所占比例
%
21%
26%
25%
%
100%
主销
品牌
五粮液、茅台、口子窖10年、20年、古井946、古井原浆
5年口子窖、迎驾金星、水晶家、古井原浆
迎驾银星、高炉家、
皖酒
种子
文王贡、皖酒王、迎驾槽坊
老村长、枝江、龙江家园、金裕皖、合肥老酒
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从白酒价位消费上看,合肥市场整体白酒消费价位不高,市场竞争呈现椭圆形,高端和低端消费不明显,中档消费突出
在200元以上茅台、五粮液为主导消费,口子窖10年、20年有一部分销量,古井原浆、迎驾年份都有导入,但销量表现平淡
在酒店消费为100-200元产品主要为口子窖和迎驾金星,但以口子窖为主,醉三秋基本没有表现,古井原浆5年,在合肥市场现在投入力度很大,主攻烟酒店、商超渠道和公关团购渠道有一定动销,但目前量较小
在30-88价位上,合肥市场发育非常充分,徽酒各品牌细分价位很多,主要为迎驾银星和高炉家酒,而迎驾银星在酒店渠道呈现上升趋势,而家酒现在在省城表现有下滑趋势,特别是在C类餐饮渠道
在30-45元价位上主要为正一品文王贡,一支独秀,迎驾等徽酒强势品牌都尝试攻破文王贡在此价位的地位,但一直未果,本质上厂家在营销模式上和产品资源分配上无法做到聚焦
从价位结构看,合肥中高档市场发育不够完善,中档价位细分很多,市场竞争激烈,唯有低档酒类竞争相对较为缓和,近两年合肥老酒在低端价位的表现,值的关注
:
主流价位
大众消费
10-25元
酒店消费
50-88元
公务宴会
118元以上
主流香型
浓香型、兼香型
主流度数
-53度
主要广告宣传投放
户外楼宇广告、路牌灯箱广告、公交车体广告、高炮、三面翻、《合肥晚报》、电视媒体
消费者特征
自带酒水率不高(约在30-40%左右)
白酒口感及度数:当前白酒的消费度数及口感发生了较大的变化,白酒的低度化、绵柔化都已经在市场的运作中获得成功的验证,而目前在合肥白酒市场主打绵柔的品牌并不多,所以绵柔可以作为宣酒的一个很好的切入点。
在广告宣传投放方面,可以主要从报纸、出租车后贴等媒体去做渗透式传播,省级电视媒体、高炮和公交车体做形象上的传播
品牌名称
年销售额
主销品项
文王贡系列
正一品文王贡
迎驾系列
迎驾银星、迎驾金星、槽坊、三星、四星
口子系列
5年口子窖、御珍口子窖、10年口子窖
高炉系列
普家、水晶家、红家
古井系列
7000万
原浆、古井淡雅、古井幽雅、古井贡酒
种子系列
4000万
醉三秋、柔和种子
老村长
2000万
光瓶老村长
枝江
1600万
光瓶、盒装枝江
其他
高端市场口子酒的销量很稳定,口子目前正主要发力10年和20年,以核心消费者公关为主;古井原浆,从终端地面传播和线上传播力度较大,经销商公关团购组织较完善,销量不大,但有上升趋势
中高价位迎驾目前表现非常强势,尤其以迎驾银星为代表,市场份额持续上升;柔和种子
由于渠道管理相对混乱,价格出现下滑,在酒店终端,受到迎驾的打压,表现一般;高炉家由于渠道空间不足,分销商管理不到位,有下滑现象
中低价位以文王贡为领导品牌,不论流通渠道还是C/D类酒店表现都十分强势
三、渠道基本情况
:
渠道类型
总数量
备注
主要经销商
-
烟酒商贸公司较多,不集中
分销商
-
规模分销商数量不多,现在以小区域配送的经销商逐渐增多,分销商迅速增长
餐饮终端
A类餐饮终端
100+
A类酒店的数量相对较多,分布较散,包厢消费自带酒水约在30-40%,B及C+类酒店发达,都主销45元以上价位产品。合肥自带酒水主要集中在文王贡和普家的价位上
B+餐饮终端
300+
C、D类餐饮终端
2500+
零售终端
名烟名酒店、中小超市
400+
名烟名酒店发展的势头较为迅猛,多集中在餐饮集中区,新建大型社区,连锁性名