文档介绍：登录系统:网址为单位简称为ufida,输入用户名、密码及校验码后点击登录按钮:
二、登录成功后是如下界面,首次登录请在该界面点击“个人信息”可以完善个人信息、修改密码,密码要求必须是大写字母+小写字母+数字。
新增客户信息:
点击“客户”菜单下的“客户”按钮,进入客户档案列表界面,点击“新建”菜单下的客户按钮
进入客户档案编辑界面:红色坚杠的为必填项,按实际情况填写完整,客户简称不得超过五个字,客户信息共有三个页签,第一个是主面板基本信息,第二个是经营信息界面,填写客户的主营业务情况等;第三个是应用信息界面,填写客户的软件应用情况,无必填项,但必须按实际情况如实填写:

四、新增客户联系人:客户信息保存成功后返回客户列表界面,点击客户名称,
按下图提示,点击联系人处的新建下的主要联系人,填写联系人信息:所有客户档案联系人信息必须填写,而且要求完整、真实!
五、商机报备
1、商机报备有两种方式:第一种是直接在客户列表界面点击客户名称进入编辑页面后,点击销售机会高旁的新建按钮新建商机;
2、点击销售管理菜单下的常规销售或大项目销售,点击新建按钮
3、进入商机编辑界面,如实填写相关信息,红色坚杠为必填项。
客户名称直接参照
预计成交金额可以填写总金额,也可以分款项类型分别填写,系统自动汇总。六、商机编辑保存成功后,返回商机列表界面,点击商机名称
进入界面后点击下图提示的“销管商机报备”按钮,以便系统将该商机传递至销管系统中。点击销售商机报备按钮后返回商机列表界面,即可以查看目前该商机在销管系统中的状态
七、商机阶段推进:商机必须按阶段推进至成交后方可在销管中录入合同,阶段推进的前提是必须有相应阶段的活动计划,操作如下:在商机列表界面点击商机名称,如下图提示进行操作:
点击意向阶段按钮后会进入意向界面,如下图界面会显示该阶段必须完成的动作,在该界面点击“新建一般行动”按钮新建活动:
进入活动计划编辑界面,红色坚杠为必填项。
根据刚刚意向界面的提示,意向阶段必须完成的动作是“上门拜访”,相应的动作选择好,然后直接选择“结束时间”,结束时间录好鼠标直接点击其他地方,系统会自行将其他几个必填的时间填好,并且会自动将状态改为“完成”。
活动保存成功后返回商机界面,然后如下图点击“阶段升迁”按钮,将商机升迁到下一阶段。