文档介绍：证券行证券行业业的现状的现状
若想在激
烈的市场
竞争中生
存,做品牌
和服务是
必然之举
我们的我们的价价值新值新主张主张是什么?是什么?
------如何才能避免如何才能避免““不不
做营销做营销------等死,做了营销等死,做了营销------找死找死””的怪圈,我们的怪圈,我们
的经营理念是什么?的经营理念是什么?
. 营业部的营业部的““漏斗漏斗””理论理论

((营业收入营业收入==资产资产**佣金率佣金率** 周转率周转率))
我们认为我们认为券券商商今今后的发后的发展展方向方向:以:以客户为客户为
中心,中心,通通过业过业务创务创新、流新、流程程创新创新、模、模式创式创
新和管新和管理理变革变革,有,有效满足效满足客客户的户的真实需真实需
求,形求,形成成差异差异化的化的竞争优势竞争优势,最,最终终形形成真成真
正正的客的客户户服务服务品牌。品牌。
目前我们的客户经理主要做如下
工作:

(基金和理财产品等)

存在的问题:
(毕竟风险偏好高的投资者
比较窄,客户群受限)

资咨询工作(每个人在素质和悟性上都有很大
不同,而且需要长期的培养和实践经验)。

资理财(财富管理)方案。
从行业发展的规律上看,今后的客户服务
工作主要做如下几件事:
(KYC);
(KYP);
;
,给客户做个性
化的投资顾问服务。
按客户服务部的相关规划,金管家客户服
务人员包括:
;
;
;
;
(总部或分公司)
金管家以客户为中心的服务理念金管家以客户为中心的服务理念
金管家分析师团队三级构架金管家分析师团队三级构架